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Bourbon flambe avec l'offre de restructuration financière

Bourbon flambe avec l'offre de restructuration financière
Bourbon flambe avec l'offre de restructuration financière
Crédit photo © Bourbon

(Boursier.com) — Bourbon débute la journée sur un gain de 18% à 2,1 euros environ dans un volume massif. Le groupe a confirmé avoir reçu une offre de restructuration financière de la part de ses principaux créanciers et crédit-bailleurs. "Comme indiqué le 14 mars dernier, Bourbon a reçu plusieurs propositions, soumises à conditions notamment de due diligences, prévoyant notamment de nouveaux financements et une réduction de la dette avec, pour certaines d'entre elles, une conversion d'une partie de la dette en capital. L'offre reçue ce jour est soumise à un certain nombre de conditions suspensives", précise Bourbon.

Alors que le déploiement du plan stratégique progresse selon le groupe, Bourbon a donc reçu ce jour une offre de restructuration émise par ses principaux créanciers et crédit-bailleurs. Cette offre soumise à un certain nombre de conditions suspensives, "se doit d'être analysée et appréciée au regard des intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires", souligne Bourbon, qui juge que d'autres offres pourraient être formulées dans les semaines qui viennent. Le Conseil d'administration de Bourbon Corporation "ne se prononcera sur ces offres qu'après en avoir soigneusement étudié tous les termes".

Les créanciers principaux et loueurs de navires du groupe Bourbon ont déposé une nouvelle offre visant à restructurer la dette du spécialiste des prestations de services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier. L'offre en question provient d'entreprises et d'institutions françaises, chinoises et internationales, qui représentent, ensemble, 75% de la dette du groupe. Les Français BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Natixis et Société Générale, comptent parmi les financiers. L'offre prévoit un apport de liquidités à hauteur de 120 millions d'euros, ainsi qu'une conversion en capital de plus de 1,4 milliard d'euros de dette - sur 2,7 milliards de dette totale. A l'issue de cette restructuration, les créanciers et loueurs disposeraient de 93% du capital.

Le 'deal' permettrait une réduction de plus de moitié de l'endettement du groupe. Les créanciers estiment que l'opération permettrait de préserver l'emploi et l'outil industriel ainsi que la mise en oeuvre par le groupe Bourbon de son plan d'actions. Les créanciers rappellent par ailleurs avoir accepté il y a deux ans la demande d'allongement de la maturité de l'endettement de Bourbon, puis l'an dernier la suspension de ses paiements afin de préserver sa capacité à financer ses besoins. Une solution amiable rapide est donc désormais espérée...

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