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Bourbon Corporation va poursuivre l'analyse des propositions de restructuration financière

Bourbon Corporation va poursuivre l'analyse des propositions de restructuration financière
Bourbon Corporation va poursuivre l'analyse des propositions de restructuration financière
Crédit photo © Groupe Bourbon

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Bourbon Corporation explique ce jour dans un communiqué qu'il "souhaite poursuivre l'analyse des propositions de restructuration financière reçues". Suite au dépôt de propositions de restructuration financière soumises à conditions suspensives, le Conseil d'administration de Bourbon Corporation a examiné ce jour "les deux propositions toujours valables au regard des intérêts du groupe, de ses employés, de ses partenaires et de ses actionnaires". Le Conseil s'est notamment appuyé sur la revue effectuée par un comité ad hoc de quatre administrateurs (dont 2 indépendants) chargé depuis juillet 2018 de mesurer l'impact et les points saillants de chacun des projets de restructuration et d'en rendre compte au Conseil d'administration.

L'offre émanant des principaux créanciers et loueurs de navires de Bourbon (75% de la dette du groupe) propose un montant de 'new money' sous forme de dette s'élevant à 120 ME, ainsi qu'une réduction de la dette existante d'un montant supérieur à 1,4 MdsE par le moyen d'une conversion en capital conduisant à la détention de 93% du capital du groupe par ses créanciers, cette offre étant valable jusqu'au 27 juin 2019.

L'offre portée par l'actionnaire principal Jacques de Chateauvieux et ses partenaires financiers, propose un apport de 'new money' sous forme de dette de 80 ME et un prêt de 164 ME permettant de désintéresser les créanciers qui le souhaiteraient. Le modèle d'affaire proposé répond aux nouvelles attentes du marché tout en s'appuyant sur le réseau historique de partenaires de Bourbon et prévoit un remboursement des créances sur la base du cash-flow disponible généré par chaque navire, indique Bourbon. "Cette offre ne prévoit pas de dilution de l'actionnariat à l'issue de la restructuration", ajoute le groupe.

A ce stade, le Conseil d'administration précise qu'il ne peut pas encore se prononcer en faveur d'une de ces propositions dans la mesure où ces dernières sont toujours assorties d'un certain nombre de conditions, notamment liées à l'accord de toutes les parties. Ses objectifs premiers demeurent la garantie d'un niveau de dette soutenable, l'obtention de 'new money' pour soutenir le développement, ainsi qu'un actionnariat pérenne ayant la confiance des partenaires et des équipes. Le Conseil a chargé la direction générale de Bourbon Corporation de poursuivre les négociations en vue d'obtenir des conditions finales et engageantes pour ces deux offres et dans l'intervalle, d''en étendre la validité. Les offres définitives seront réexaminées par le Conseil dans les meilleurs délais, conclut le groupe.

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