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Bongrain : calme plat !

Bongrain : calme plat !
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(Boursier.com) — Calme plat sur le dossier Bongrain (stable à 58,15 euros) en dépit d'une publication annuelle meilleure qu'anticipée par le marché. Le groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 4,407 MdsE, en hausse de 7,9%. Le groupe affiche une forte croissance organique de +7,6%, en accélération par rapport au cumul sur neuf mois (+6,3%), note Oddo. Le broker maintient son estimation annuelle de ROC à 160 ME (+7,6%) sachant que l'inflation du prix du lait survenue au second semestre semble avoir été que partiellement compensée par une hausse des prix. Le courtier reste "acheteur" de l'action avec un cours cible rehaussé à 70 euros. La valorisation reste attractive (décote de 18% en P/E par rapport aux comparables)

La bonne tenue de l'activité enregistrée sur la fin d'année devrait contribuer à la bonne résistance des marges sur 2013 malgré l'augmentation subie sur les prix du lait non totalement répercutée dans certains pays (notamment en France, Amérique du Sud,...), note pour sa part Gilbert Dupont. L'analyste est à "accumuler" sur le dossier avec un objectif de 62,6 euros.

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