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Bonduelle lance une augmentation de capital

Bonduelle lance une augmentation de capital
Bonduelle lance une augmentation de capital
Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Bonduelle , annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant nominal de 185.690,75 euros, réservée aux souscripteurs désignés par décision de la Gérance en date du 29 avril 2021 répondant à des caractéristiques déterminés et entrant notamment dans les catégories suivantes :
personnes physiques ou morales françaises installées dans le bassin Nord-Picardie, ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Bonduelle Europe Long Life SAS au titre des trois années précédant l'émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;
personnes physiques ou morales françaises ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Bonduelle Frais Traiteur SAS ou à l'une de ses filiales françaises, au titre des trois années précédant l'émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;
coopératives françaises du bassin Sud-Ouest ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société SOLEAL SAS au titre des trois années précédant l'émission.

Cette augmentation de capital a pour finalité de permettre à des partenaires agricoles de partager la création de valeur de Bonduelle et de renforcer des liens durables et étroits avec la société en les associant à son capital.

Principales modalités de l'émission

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes appartenant à la catégorie de personnes susmentionnée, autorisée aux termes de la seizième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2020 (BALO du 26 octobre 2020).

Dans le cadre de cette délégation consentie par les actionnaires, la Gérance a décidé le 22 février 2021, le principe d'une émission dans la double limite :

-de 700.000 euros de nominal (montant nominal global maximum d'augmentation de capital autorisé par l'Assemblée Générale Mixte correspondant à l'émission de 400 000 titres) et

-de 8 millions d'euros (en restant inférieur à ce montant).

Le 29 avril 2021, la Gérance a fixé le prix d'émission des actions ordinaires à 19,41 euros, correspondant à 90% de la moyenne pondérée des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le jour de la décision de la Gérance (à savoir du 16 mars 2021 au 28 avril 2021 inclus), soit 21,57 euros.

La Gérance a décidé après avoir constaté la libération intégrale du capital social et au vue des intentions de souscription reçues, de procéder à une émission d'un nombre de 106 109 actions ordinaires au prix de 19,41 euros par action, soit un montant nominal total de 185.690,75 euros assortie d'une prime d'émission de 1.873.884,94 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes choisies au sein des catégories susmentionnées.

Les bénéficiaires pourront souscrire un montant compris entre un minimum de 989,91 euros et un maximum de 49.980,75 euros.

Si au terme de la période de souscription, les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, la Gérance pourra à son choix utiliser dans l'ordre qu'elle déterminera l'une et/ou l'autre des facultés suivantes :
limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation (75%),
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes ci-dessus définie.
Les souscriptions faites pendant la période de souscription sont irrévocables.

En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de BONDUELLE sera porté de 56.942.095 euros à 57.127.785,75 euros (soit un pourcentage maximum de dilution de 0,33%).
Les fonds recueillis n'ont pas d'affectation spécifique. Les actions nouvelles porteront jouissance immédiate, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.
Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code : FR0000063935).

Calendrier

Les souscriptions seront reçues du 4 mai 2021 au 18 mai 2021 inclus, étant précisé que cette période sera close par anticipation en cas de réception de l'intégralité des bulletins de souscription avant cette date.

Bonduelle diffusera un nouveau communiqué annonçant les résultats des souscriptions.

©2021,

Nombre de caractères autorisés : 500

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