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Bolloré lancera en juin son OPA sur Blue Solutions à 17 euros l'action

Bolloré lancera en juin son OPA sur Blue Solutions à 17 euros l'action
Bolloré lancera en juin son OPA sur Blue Solutions à 17 euros l'action
Crédit photo © Bolloré Energy

(Boursier.com) — Le 23 mars 2017, le Conseil d'administration de Blue Solutions a pris la décision de ne pas exercer les options d'achat dont il disposait sur le périmètre Blue Applications jusqu'à leur date d'échéance, soit le 30 juin 2018, considérant que les investissements restant à engager sont encore très significatifs. Il préfère concentrer les efforts de Blue Solutions sur l'amélioration de la technologie de la batterie.

Suite à cette décision, les Conseils d'administration de Blue Solutions et de Bolloré ont décidé de se rapprocher pour travailler ensemble d'une part, pour mettre en place une nouvelle fenêtre d'exercice des options et d'autre part, revoir les termes du contrat d'approvisionnement de batteries.

Nouveau plan de financement

Les deux groupes prévoient d'établir un nouveau contrat de financement de Blue Solutions par Bolloré, l'engagement précédent ayant pris fin en juin 2016.
Les Conseils d'administration des sociétés Bolloré, Blue Solutions, Compagnie du Cambodge et Société Industrielle et Financière de l'Artois (SIF Artois) ont approuvé les accords issus de ces discussions. Ces accords prévoient :
- la mise en place d'une nouvelle fenêtre d'exercice des 7 options d'achat dont bénéficiait Blue Solutions désormais exerçables entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 ;
- un engagement de Bolloré d'assurer le financement de Blue Solutions jusqu'au 30 juin 2020 ;
- la résiliation du contrat d'approvisionnement de batteries existant entre Blue Solutions et Bluecar
- la mise en place d'un nouveau contrat d'approvisionnement de batteries Blue Solutions avec Bluecar plus long (jusqu'au 31 décembre 2025), étendu à Blue Storage et Bluebus, intégrant un décalage des volumes et une révision des prix contractuels pour suivre l'évolution escomptée du marché.

Le cabinet Sorgem a validé le caractère équilibré de cette renégociation.

OPAS à 17 euros en juin

En outre, comme annoncé le 23 mars, le conseil d'administration de Bolloré réuni le 11 mai a confirmé le dépôt, courant juin 2017, d'une offre publique d'achat simplifiée visant les titres Blue Solutions au prix de 17 euros par action.
Le Conseil d'administration de Blue Solutions, qui s'est réuni le 12 mai 2017 a mandaté un expert indépendant en la personne du cabinet Associés en Finance afin qu'il se prononce sur l'équité de l'offre faite par Bolloré aux actionnaires de Blue Solutions.

Seconde porte de sortie fin 2019

Les actionnaires, qui décideraient de ne pas apporter à cette offre pour continuer d'accompagner Blue Solutions, se verront offrir une seconde fenêtre de sortie après la publication des comptes de l'exercice 2019, si la moyenne des cours de bourse de l'action Blue Solutions pendant une période de référence s'avère inférieure à 17 euros.
En telle hypothèse, Bolloré déposera une nouvelle offre publique aux mêmes conditions de prix que la première. Cet engagement sera précisé dans la note d'information de la première offre publique.

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