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BNP Paribas cède des titres First Hawaiian et dope son ratio CET1

BNP Paribas cède des titres First Hawaiian et dope son ratio CET1
BNP Paribas cède des titres First Hawaiian et dope son ratio CET1
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — First Hawaiian a annoncé hier mercredi la fixation du prix de sa nouvelle offre secondaire d'actions ordinaires. L'offre secondaire porte sur 20 millions de titres, soit 14,8% des actions ordinaires, vendus par une filiale de BNP Paribas pour un montant total d'opération d'environ 577 millions de dollars.

BNP Paribas a également consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l'opération ont pendant 30 jours la possibilité d'acheter 3 millions d'actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l'offre totale s'élèvera à 23 millions de titres, soit 17,1% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas.

A la suite de cette opération, BNP Paribas détiendra 18,4% des actions ordinaires de FHI (16,2% en cas d'exercice de la totalité de l'option de sur-allocation). Le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif de cette opération de 5 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018.

Pour rappel, le Groupe BNP Paribas a annoncé le 31 juillet 2018 le succès d'une précédente offre secondaire générant au moins 10 points de base sur le ratio CET1 au 30 septembre. L'impact positif combiné de ces deux opérations sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018 est ainsi d'au moins 15 points de base.

BNP Paribas confirme enfin la comptabilisation de sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers à compter du 3ème trimestre... Le titre BNPP bénéficie également ce jour d'une note de Berenberg, qui relève son conseil à 'conserver' et son objectif à 52 euros.

©2018,

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