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Bluelinea annonce le lancement d'une augmentation de capital

Bluelinea annonce le lancement d'une augmentation de capital
Bluelinea annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur majeur de la filière "Silver Économie" en France, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), pour un montant de 7,1 ME.
Cette augmentation de capital servira à renforcer la structure financière de la société, notamment par la sécurisation du remboursement de l'ensemble des dettes financières, composée en quasi-totalité de PGE, qui s'élevaient à 3.992 KE au 31 décembre 2021, et une augmentation de la trésorerie pour couvrir le besoin en fonds de roulement lié à la croissance de l'activité (+51% au 1er trimestre 2022).

Le Groupe Apicil, actionnaire à ce jour à hauteur de 8% du capital, a exprimé son intention de souscrire, à titre irréductible et réductible, pour un montant minimum de 7,1 ME soit 100% des actions nouvelles.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2021 a, au titre de sa 6ème résolution, délégué au Directoire la possibilité de procéder à une augmentation de capital avec maintien du DPS. Le Directoire, lors de sa réunion du 22 juin 2022, a décidé de faire usage de cette délégation et a arrêté les modalités de l'opération.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS pour un montant brut de 7.133.768,00 euros par émission de 7 133 768 actions nouvelles, en cas de réalisation de l'opération à 100%, à souscrire en numéraire et au prix unitaire de 1 euro. Elle pourra être portée à un maximum de 7.999.999,00 euros par émission de 7.999.999 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension.

Par conséquent, les propriétaires des 4.280.261 actions anciennes ou les cessionnaires des DPS attachés auxdites actions, auront sur les 7.133.768 actions nouvelles à émettre, un droit de souscription à titre irréductible qui s'exercera à raison de 3 DPS pour 5 actions nouvelles.

A titre indicatif, sur la base de la moyenne pondérée par les volumes des 20 dernières séances de bourse arrêtée le 21 juin 2022, soit 2,22 euros, le prix d'émission des actions nouvelles de 1 euro fait apparaître une décote de 54,55%. La valeur nominale d'une action nouvelle sera de 0,20 euro faisant ressortir une prime d'émission par action nouvelle de 0,80 euro.

Sur la base du cours de clôture de l'action Bluelinea le 21 juin 2022 (2,37 euros) et des modalités retenues de l'opération, la valeur théorique d'un DPS ressort à 1,51 euro.

©2022

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