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AwoX annonce le lancement d'une augmentation de capital

AwoX annonce le lancement d'une augmentation de capital
AwoX annonce le lancement d'une augmentation de capital
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AwoX annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 3,8 ME, pouvant être porté à 4,4 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 22 août 2018 le visa no18-393 sur le Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de référence enregistré le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061, et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

Une décote de 29%

Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnaires d'AwoX mais également ouverte à tous les investisseurs, s'effectue à travers l'émission de 2.349.668 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 2.702.118 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 1,61 euro, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action AwoX le 21 août 2018 (2,27 euros) et de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse.

À travers cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires, AwoX souhaite financer une partie de l'acquisition1 du Groupe Chacon, signée le 31 mai 2018. Acteur européen de référence des produits de domotique pilotés, sous les marques Chacon et Dio Connected Home, le Groupe Chacon devrait permettre à AwoX de constituer un leader du marché de la Smart Home en Europe.

Cette acquisition, d'un montant total de 10 ME, sera financée à hauteur de 6,85 ME en numéraire, dont 3,8 ME via cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'AwoX, et à hauteur de 3,15 ME via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon.

©2018-2019,

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