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Aventis : résultat définitif après réouverture de l'offre publique

Aventis : résultat définitif après réouverture de l'offre publique
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(Boursier.com) — Euronext Paris SA a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers qu'aux dates des 9 septembre et 13 septembre 20041, dates ultimes fixées pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés dans le cadre de la réouverture de l'offre publique initiée par la société Sanofi-Aventis2 visant les actions Aventis, elle avait reçu en dépôt 21 397 038 actions
Aventis.

Au total, sur la base d'un nombre d'actions au 31 août 2004 de 807 204 134 et d'un nombre de droits de vote de 806 750 1294, Sanofi-Aventis détient 791 317 811 actions et droits de vote représentant 98,03% du capital et 98,09% des droits de vote de la société.

2. La répartition des actions apportées à l'offre est la suivante (compte tenu du paiement d'un dividende par action Aventis de 0,82 Euro intervenu le 15 juin 2004) :

- offre mixte à titre principal : remise pour 6 actions Aventis présentées de 115,08 Euros en numéraire et 5 actions Sanofi-Aventis coupon 2003 attaché à émettre. 12 147 812 actions Aventis ont été présentées à l'offre mixte à titre principal. Les ordres présentés à l'offre mixte seront entièrement servis

- offre d'achat à titre subsidiaire : 68,11 Euros par action. 4 477 397 actions ont été présentées à l'offre d'achat subsidiaire. Cette offre est plafonnée de telle façon que la proportion globale du paiement en numéraire pour l'ensemble des actions apportées aux offres subsidiaires n'excède pas environ 28%6

- offre d'échange à titre subsidiaire : remise pour 1 action présentée de 1,16 action Sanofi- Aventis coupon 2003 attaché à émettre. 4 771 829 actions ont été présentées à l'offre d'échange subsidiaire. Cette offre est plafonnée de telle façon que la proportion globale du paiement en actions Sanofi-Aventis pour l'ensemble des actions Aventis apportées aux offres subsidiaires n'excède pas environ 72,7%.

1 Dernier jour pour l'envoi des dossiers d'apport à l'offre américaine et à l'offre allemande.

2 Anciennement dénommée Sanofi-Synthélabo.

3 Dont 709 640 actions AVENTIS correspondant aux American Depository Shares apportées à l'offre.

4 Compte tenu de 454 005 actions auto-détenues.

5 Par ailleurs, aucun BSA émis en 2002 et aucun BSA émis en 2003 n'ont été apporté dans le cadre de la réouverture de l'offre (BSA non cotés).

6 Chiffre arrondi, après ajustement de l'offre lié au dividende de 0,82 E par action versé par AVENTIS.

7 Chiffre arrondi, après ajustement de l'offre lié au dividende de 0,82 Euro par action versé par Aventis.

Le nombre d'actions Aventis apportées à l'offre publique d'échange subsidiaire, rapporté au nombre d'actions apportées à l'offre publique d'achat subsidiaire, étant inférieur au ratio de 2,5512, les actions apportées à l'offre publique d'échange subsidiaire seront servies intégralement et le nombre d'actions apportées à l'offre publique d'achat subsidiaire sera réduit de telle manière que le ratio de 2,5512 soit respecté.

Ainsi, le nombre d'actions retenu dans l'offre publique d'achat subsidiaire est de 1 870 425, soit un taux de service de 41,836%, et 2 606 972 actions sont reportées à l'offre principale mixte.

Ainsi, l'initiateur acquiert les 21 397 038 actions apportées selon la répartition suivante :

- 14 754 784 dans l'offre mixte principale

- 1 870 425 dans l'offre publique d'achat subsidiaire

- 4 771 829 dans l'offre publique d'échange subsidiaire

3. Euronext Paris SA publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre (précisant le mode de traitement des rompus) et les dates et conditions de l'admission des actions nouvelles Sanofi- Aventis au Premier marché.

8 Chiffre arrondi.

9 Il est précisé que les actions nouvelles Sanofi Aventis seront émises coupon 2003 attaché (soit 1,02 Euro par action).

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