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Auplata et Element ASA constituent une joint-venture pour acquérir 100% des actions d'Osead Maroc Mining

Auplata et Element ASA constituent une joint-venture pour acquérir 100% des actions d'Osead Maroc Mining
Auplata et Element ASA constituent une joint-venture pour acquérir 100% des actions d'Osead Maroc Mining
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata et Element ASA décident de constituer une "joint-venture" pour acquérir en commun 100% des actions d'Osead Maroc Mining et structurer ensemble un "Token Generating Event" (ex-ICO) assis sur leurs ressources minières communes
Auplata et Element ASA, société norvégienne d'investissement dans le secteur minier cotée à la Bourse d'Oslo, annoncent être entrés en négociation exclusive pour la constitution d'une co-entreprise :
-en vue d'acquérir en commun 100% de toutes les actions en circulation d'Osead Maroc Mining (OMM), qui détient à ce jour environ 37% du capital et des droits de vote (sur une base totalement diluée) de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société cotée à la Bourse de Casablanca, leader au Maroc dans la production de concentrés de plomb argentifère de haute qualité ;
-pour structurer et émettre un "Token Generating Event" (TGE) (précédemment appelé ICO - Initial Coin Offering) assis sur les ressources minières contrôlées par les deux sociétés, ainsi que celles de la Compagnie Minière de Touissit (CMT).

Pour rappel, Auplata est, à ce jour, le principal actionnaire de la société norvégienne d'investissement dans le secteur minier cotée à la Bourse d'Oslo, avec 14% du capital d'Element ASA à la date du 6 mai 2018.

Depuis l'acquisition de 4,82% du capital et des droits de vote d'OMM, Auplata a la possibilité de devenir le principal actionnaire de la CMT, à l'issue de l'exercice intégral de l'option d'achat des actions OMM, d'une durée de 5 ans, dont elle bénéficie (lire le communiqué de presse du 30 octobre 2017).

Selon les termes de cette négociation exclusive, Auplata transférerait à Element ASA, cette option d'achat, à hauteur de 50%, dans le cadre de la co-entreprise qu'elle constituerait avec elle ; en contrepartie, Element ASA apporterait son expertise à Auplata pour initier, superviser et gérer les TGE (ex-ICO) basés sur les ressources minières propres d'Auplata et de CMT comme celles d'Element ASA.

L'exercice de l'option d'achat des actions d'OMM par Element ASA devrait être réalisé avant le 31 décembre 2018, avec la possibilité pour la société norvégienne de repousser la durée de l'option de 6 mois. Dans l'accord à finaliser, Element ASA serait soumis à une obligation d'exercice de l'option d'un montant minimum de 15 ME, sous réserve de l'obtention du financement lié. De son côté, Auplata s'engagerait à exercer l'option dans les mêmes proportions qu'Element ASA, et envisage, pour ce faire, d'avoir recours de manière accélérée à sa ligne de financement par ODIRNANE (Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes).

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