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Cotation du 20/11/2018 à 17h36 Atos -2,12% 69,400€
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Atos finalise l'acquisition de Syntel pour 3,4 Mds$

Atos finalise l'acquisition de Syntel pour 3,4 Mds$
Atos finalise l'acquisition de Syntel pour 3,4 Mds$
Crédit photo © Atos

(Boursier.com) — Atos SE, leader international de la transformation digitale a finalisé l'acquisition de Syntel Inc, société internationale de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données basée dans le Michigan. Elle a généré un chiffre d'affaires de 924 millions de dollars en 2017, dont 89% en Amérique du nord, 25% de marge opérationnelle et environ environ 40% de ses activités dans le digital, l'automatisation et la robotisation et l'assurance.

Commentant la transaction, Thierry Breton, Président Directeur Général, a déclaré : Une nouvelle étape majeure dans le développement du Groupe vient d'être franchie en accueillant plus de 23.000 employés de Syntel au sein d'Atos. Avec cette transaction, nous prenons une nouvelle dimension pour accélérer la transformation digitale de nos clients, nous renforçons considérablement nos activités en Business & Platform Solutions avec de nouveaux clients en Amérique du Nord et nous nous dotons d'une plateforme de production depuis l'Inde de taille conséquente et compétitive pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Nous avons considérablement travaillé afin d'être prêts dès la signature définitive de la transaction et nous sommes désormais pleinement opérationnels pour servir nos clients, en capitalisant sur les forces conjuguées des deux groupes pour générer une croissance profitable. A ce titre, Syntel opèrera en tant qu'unité dédiée appelée Atos Syntel au sein de notre division Business & Platform Solutions.

Le prix d'acquisition est de 3,4 milliards de dollars. Syntel devient une filiale intégralement détenue par Atos. Les actions Syntel cesseront d'être échangées et ne seront plus cotées au Nasdaq.

Importantes synergies de chiffre d'affaires et de coûts

La complémentarité de l'offre services et de la base clients des deux sociétés devrait permettre de multiples opportunités de ventes croisées, conduisant à des synergies commerciales d'environ 250 millions de dollars d'ici fin 2021, avec de l'ordre de 20% de marge opérationnelle, dont la moitié d'ici fin 2020.

D'autres synergies de coûts significatives sont prévues, en particulier en alignant la structure opérationnelle de la Division Business & Platform Solution d'Atos sur les meilleures pratiques de Syntel. Le montant annuel attendu de ces synergies de coûts s'élève à 120 millions de dollars d'ici la fin 2021, avec une progression linéaire sur les 3 prochaines années.

La transaction est prévue d'être immédiatement relutive et à deux chiffres dès 2019 sur le Bénéfice Net Par Action, hors impacts liés à l'allocation du prix d'acquisition et aux coûts de mise en place des synergies.

Syntel sera consolidée dans les états financiers du groupe à compter du 1er novembre 2018.

©2018,

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