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Atari veut émettre 4,33 ME d'OCEANE

Atari veut émettre 4,33 ME d'OCEANE
Atari veut émettre 4,33 ME d'OCEANE
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari veut émettre une nouvelle obligation convertible, un mode de financement que la société a utilisé plusieurs fois au cours des dernières années. Cette fois, l'objectif est d'obtenir jusqu'à 5 millions d'euros (4,33 ME sans la clause d'extension) via des OCEANE (obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes). La société veut ainsi améliorer sa flexibilité financière au moment où elle lance plusieurs produits importants, dont l'Ataribox. "Ce produit classique combine un rendement attractif, un engagement de remboursement et une exposition à une appréciation éventuelle du cours de bourse", indique le PDG Frédéric Chesnais. Une partie minoritaire de l'opération, environ 15%, sera consacrée à l'élargissement du portefeuille de produits et de licences.

Les OCEANE seront émises au pair à 0,47 euro (27% de prime d'émission) et porteront un intérêt annuel de 5,5%. Elles entraîneront une dilution allant de 3,9 à 4,5% en cas d'exercice de la clause d'extension. Leur échéance est au 30 octobre 2022, sauf remboursement anticipé. Les actionnaires existants ont un droit préférentiel de souscription. 25 DPS permettront de souscrire à 1 OCEANE. Les DPS seront négociés sous le code ISIN FR0013284478 du 3 octobre 2017 au 18 octobre 2017 inclus. Ils sont exerçables du 5 au 20 octobre inclus. Ker Ventures (holding de Frédéric Chesnais), qui détient 20,15% du capital, participera à hauteur de 4,62% de l'émission et cèdera ses autres DPS sur le marché. Alexandre Zyngier (3,72 % du capital) souscrira à hauteur de 1,15% et cèdera également ses DPS si la liquidité le permet.

©2017-2018,

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