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Cotation du 10/12/2018 à 17h38 Atari (ex-Infogrames Entertainment) -3,12% 0,295€
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Atari : succès du placement privé

Atari : succès du placement privé
Logo Atari (ex-Infogrames Entertainment)

(Boursier.com) — Atari annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres. L'opération d'augmentation de capital a été engagée pour accélérer le plan de développement de l'entreprise.

La Société a placé 13.636.364 actions nouvelles au prix unitaire de 0,55 euro, prime d'émission incluse, pour un montant total de 7,5 millions d'euros, contre 5 millions d'euros prévus initialement, ce qui démontre la forte demande et le succès de cette opération. L'opération représente une dilution de 5,35% du capital social post-opération de la Société, et de 4,98% du capital sur une base totalement diluée. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera de 0,95% après l'émission.

Les fonds levés seront alloués à titre principal à la valorisation du portefeuille de plus de 200 jeux et à d'éventuelles opportunités d'acquisition de droits de propriété complémentaires aux jeux existants, et pour le solde à l'activité générale du groupe Atari.

L'opération a été mise en oeuvre par décisions du Conseil d'administration du 17 avril 2018 et du Président Directeur Général du 18 avril 2018, conformément aux 18 et 19ème résolutions approuvées par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 septembre 2017 et à un prix représentant une décote de 19,58% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés des vingt dernières séances de bourse précédent le prix de fixation de l'émission et une décote de 15,25% par rapport au cours de clôture du 18 avril 2018.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Paris est prévu le 20 avril 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le même code ISIN : FR0010478248 - ATA.

Le capital social d'Atari sera composé de 255 105 360 actions à l'issue du règlement-livraison.

Post-augmentation de capital, Ker Ventures (société contrôlée par Frédéric Chesnais) détient 18,45 % du capital (21,25% sur une base totalement diluée) et le flottant est de 81,55 %.
Louis Capital Markets LLP est intervenu en tant que Chef de File & Teneur de livre de L'Opération.
EuroLand Corporate est intervenu en tant que conseil de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

©2018,

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