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Aston Martin revoit en baisse ses ambitions pour son IPO

Aston Martin revoit en baisse ses ambitions pour son IPO
Aston Martin revoit en baisse ses ambitions pour son IPO
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aston Martin resserre la fourchette de prix de son introduction en Bourse. Le célèbre constructeur de voitures de sport, dont les débuts sur le marché londonien sont attendus mercredi, ne vise plus qu'une gamme de prix allant de 18,5 à 20 livres, soit une valorisation maximale de 4,6 Mds£. Le groupe britannique espérait jusqu'ici atteindre près de 5,1 Mds£ mais un grand nombre d'analystes avaient fait part de leur scepticisme quant à un tel niveau qui le plaçait au-dessus de Ferrari...

Des ratios dignes de l'industrie du luxe

En haut de fourchette, Aston Martin serait néanmoins encore valorisé 21,8 fois l'Ebitda ajusté contre 20,9 pour le constructeur italien. Un ratio plus proche des groupes de luxe que des constructeurs automobiles...

En fonction du prix définitif de la transaction, Aston Martin pourrait avoir une capitalisation boursière suffisante pour être éligible au FTSE 100, devenant ainsi le premier constructeur automobile à intégrer l'indice vedette de la Bourse de Londres depuis Jaguar.

25% du capital sur le marché

En plein redressement, Aston Martin, qui a commercialisé plus de 5.000 exemplaires l'an passé, veut écouler entre 6.200 et 6.400 véhicules en 2018. Il vise, à moyen terme, la construction de près de 10.000 unités par an... La société, dont la fameuse DB5 a été immortalisée par James Bond, est majoritairement détenue par des groupes de capital-investissement koweïtien et italien. Elle va mettre 25% de son capital sur le marché, soit environ 57 millions de titres.

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