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Cotation du 20/11/2018 à 17h35 Archos -9,28% 0,332€
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Archos annonce le succès de son augmentation de capital

Archos annonce le succès de son augmentation de capital
Archos annonce le succès de son augmentation de capital
Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Archos annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 17 octobre 2018, d'un montant de 4,3 ME (dont 0,4 ME libérés par compensation de créance), après exercice partiel de la clause d'extension.

Loic Poirier, Directeur Général d'Archos, a déclaré : "En dépit d'un contexte de marché boursier difficile au cours de la période de souscription, et tout particulièrement sur le segment des "small cap", l'augmentation de capital d'Archos a été réalisée avec succès. Les fonds levés vont permettre d'accélérer notre développement sur les deux nouveaux piliers stratégiques que sont l'intelligence artificielle et la sécurité des blockchains. Je remercie nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux actionnaires qui sont entrés au capital d'ARCHOS à l'occasion de cette opération".

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 30 octobre 2018, 11.522.394 actions nouvelles ont été demandées sur les 10.185.009 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de sursouscription d'environ 1,13 fois l'offre initiale.

La demande à titre irréductible a porté sur 6.003.830 actions nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 58,95%. La demande à titre réductible a porté sur 4.831.064 actions nouvelles et sera intégralement satisfaite. Enfin, la demande à titre libre a porté sur 687.500 actions nouvelles mais ne pourra pas être satisfaite, les souscriptions à titre irréductible et réductible ayant déjà absorbé la totalité de l'augmentation de capital.

Archos a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de 649.885 actions supplémentaires (permettant ainsi de servir en totalité la demande à titre réductible), et ainsi de porter le nombre de titres offerts de 10.185.009 à 10.834.894, et par conséquent le produit brut total de l'émission de 4.074.003,60 euros à 4.333.957,60 euros.

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 4.333.957,60 euros, correspondant à l'émission de 10.834.894 actions nouvelles, représentant 106,38% des actions initialement offertes.

Pour rappel, le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale (0,50 euro), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 0,40 euro par action) et pour l'autre partie par incorporation d'un montant prélevé sur le poste "primes d'émission" (à hauteur de 0,10 euro par action), soit une libération en numéraire d'un montant total de 4.333.957,60 euros et une libération par incorporation d'un montant total de 1.083.489,40 euros prélevé sur le poste "primes d'émission".

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