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April : transfert de participation signé

April : transfert de participation signé
April : transfert de participation signé
Crédit photo © Google Street View

(Boursier.com) — Le groupe April, Evolem et CVC Capital Partners ont annoncé la conclusion d'un accord en vue du transfert de la participation d'Evolem (représentant 65,13 % du capital d'April) au bénéfice d'Andromeda Investissements, une société de reprise contrôlée par des fonds gérés par CVC Capital Partners et dans laquelle Evolem et le management d'April détiendront une part minoritaire.

A la suite de l'entrée en négociations exclusives d'Evolem avec CVC Capital Partners annoncée le 29 décembre 2018, les procédures applicables en matière sociale ont été initiées et achevées par April.

Il est rappelé que le transfert envisagé se ferait au prix de 22 euros par action et pourrait être soumis à deux ajustements à la baisse à travers la déduction de toute distribution décidée ou mise en paiement avant la réalisation du transfert de la participation d'Evolem ou la déduction du coût subi par April (ou de sa meilleure estimation) d'ici à la date de transfert du bloc détenu par Evolem -sous réserve d'une franchise de 10 millions d'euros- en relation avec la proposition de rectification de l'administration fiscale française, à la suite des investigations menées portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte.

Cet accord marque une étape supplémentaire dans la réalisation du projet de transfert de la participation d'Evolem à Andromeda Investissements. Celle-ci reste soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger et devrait intervenir au deuxième trimestre 2019.

Conformément à la réglementation applicable, en cas de réalisation de cette opération, Andromeda Investissements déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d'April à un prix identique à celui versé à Evolem. Les travaux de l'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée sont en cours, supervisés par un comité composé des administrateurs indépendants d'April.

©2019,

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