Accueil
»
Bourse
»
Actions Paris
»
Actualités
»
Consultation
Cotation du 12/08/2020 à 17h35 Antalis International -1,34% 0,738€
  • ANTA - FR0013258589
  •   SRD
  • PEA
  • + Ajouter à : Mes portefeuilles | Mes Listes

Antalis International : va passer sous pavillon japonais

Antalis International : va passer sous pavillon japonais
Antalis International : va passer sous pavillon japonais
Crédit photo © Sequana

(Boursier.com) — Antalis International va passer sous pavillon japonais. Le spécialiste de la distribution professionnelle de papiers, de produits d'emballage et de produits de communication visuelle va être racheté par Kokusai Pulp & Paper Co. Ce leader de la distribution de papiers au Japon, en Asie et en Australie va reprendre l'intégralité des actions détenues par la société Sequana, actionnaire majoritaire d'Antalis, soit 75,2% du capital et 82,5% des droits de vote, au prix de 0,10 euro par action. Antalis a par ailleurs été informée que KPP et Bpifrance Participations ont signé, le 31 mars 2020, un contrat d'acquisition par lequel Bpifrance Participations céderait l'intégralité des actions Antalis qu'elle détient, soit 8,5% du capital et des droits de vote, au prix de 0,40 euro par action, sous réserve du transfert des actions détenues par Sequana à KPP.

L'exercice de cette promesse d'achat ferme par Sequana est soumise à l'obtention de l'avis du comité d'entreprise européen d'Antalis ainsi qu'à la délivrance d'une ordonnance judiciaire par le juge-commissaire chargé par le tribunal de commerce de Nanterre de superviser la liquidation de Sequana. Le transfert des actions nécessitera en outre la levée par Bpifrance Participations et Impala Security Solutions B.V. des nantissements sur les actions Antalis actuellement détenues par Sequana. Ce transfert est également soumis à d'autres conditions suspensives usuelles. L'opération n'est pas soumise à l'approbation d'une autorité de la concurrence française, européenne ou étrangère en charge du contrôle des concentrations.

Restructuration d'un crédit syndiqué

Simultanément à cette promesse d'achat, KPP, Antalis et les créanciers d'Antalis ont signé un accord de restructuration du crédit syndiqué d'Antalis prévoyant le remboursement de 100 millions d'euros du crédit syndiqué au moyen d'un nouveau financement consenti par la banque japonaise Mizuho, ainsi que l'abandon du montant restant du crédit syndiqué. Cet abandon de créance sera conditionné notamment à la réalisation préalable de la cession des actions Antalis détenues par Sequana et Bpifrance Participations à KPP. Pour rappel, le montant total du crédit syndiqué d'Antalis s'élevait à 287,1 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Vers une OPA à hauteur de 0,73 euro par titre

Après le transfert des actions détenues par Sequana et Bpifrance Participations, KPP s'est engagée, conformément à l'article 234-2 du règlement général de l'AMF, à lancer une offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Antalis qui ne seraient pas détenues par elle, soit 16,3% du capital à ce jour, au prix de 0,73 euro. KPP a l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de son Offre dans les conditions prévues par la réglementation.

Le CA d'Antalis favorable à l'offre de KPP

Le conseil d'administration d'Antalis, qui s'est réuni le 30 mars 2020, a décidé d'accueillir favorablement le rapprochement envisagé avec KPP, lequel s'inscrit dans le processus de recherche d'une nouvelle structure actionnariale lancé antérieurement par Antalis et destiné à conforter la mise en oeuvre de son plan stratégique. La proposition d'acquisition soumise par KPP a été sélectionnée à l'issue de ce processus ouvert et concurrentiel.

Création d'un leader mondial

Le rachat d'Antalis par KPP devrait permettre de créer un leader mondial de la distribution de Papiers, Emballage et Communication Visuelle sur quatre continents - Asie, Europe, Australie et Amérique Latine - avec une offre de produits et services renforcée pour ses clients et fournisseurs dans tous ses secteurs d'activité et géographies. Le nouveau Groupe ainsi formé devrait représenter un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,3 milliards d'euros, incluant 3,3 millions de tonnes de papier vendus.

©2020,

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !