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Cotation du 28/10/2020 à 17h29 Antalis International 0,00% 0,900€
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Antalis : bientôt entre les mains de Kokusai Pulp & Paper Co

Antalis : bientôt entre les mains de Kokusai Pulp & Paper Co
Antalis : bientôt entre les mains de Kokusai Pulp & Paper Co

(Boursier.com) — C 'est officiel. Antalis va bien être racheté par Kokusai Pulp & Paper Co. Sequana, actionnaire majoritaire du spécialiste de la distribution professionnelle de papiers, de produits d'emballage et de produits de communication visuelle a signé l'accord en vertu duquel il va céder l'intégralité des actions Antalis qu'il détient, soit 75,2% du capital et 82,5% des droits de vote, au groupe nippon au prix de 0,10 euro par action.

KPP et Bpifrance Participations ont déjà signé, le 31 mars dernier, un contrat d'acquisition par lequel Bpifrance Participations céderait l'intégralité des actions Antalis qu'elle détient c'est-à-dire 6 064 946 actions Antalis, soit 8,5 % du capital et des droits de vote, pour un prix de 0,40 euro par action, sous réserve du transfert effectif des actions détenues par Sequana à KPP.

Le transfert effectif des actions Antalis à KPP reste soumis à la satisfaction de diverses conditions suspensives dont la levée par Bpifrance Participations et Impala Security Solutions B.V. des nantissements sur les actions Antalis actuellement détenues par Sequana. L'opération n'est pas soumise à l'approbation d'une autorité de la concurrence française, européenne ou étrangère.

Concomitamment à la signature du contrat de cession et d'acquisition, Antalis et KPP ont signé une convention fixant, entre autres, les modalités d'une offre publique d'achat simplifiée libellée au prix de 0,73 euro par action devant être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers après le transfert effectif des actions Antalis à KPP et visant l'intégralité des titres Antalis non détenus à la date de l'Offre par KPP. KPP a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire au même prix, si les conditions prévues par la loi et la réglementation sont remplies.

Il est rappelé qu'un accord de restructuration a été signé le 31 mars entre KPP, Antalis et les créanciers d'Antalis, prévoyant le refinancement de 100 millions d'euros du montant du crédit syndiqué d'Antalis au moyen d'un nouveau financement consenti par la banque japonaise Mizuho, ainsi que l'abandon du montant de la créance restante du crédit syndiqué. Cet accord de restructuration et l'abandon de créance sont également subordonnés, notamment, à la réalisation de l'acquisition par KPP des actions Antalis détenues par Sequana et Bpifrance Participations.

Le rachat d'Antalis par KPP devrait permettre de créer un leader mondial de la distribution de Papiers, Emballage et Communication Visuelle sur quatre continents - Asie, Europe, Australie et Amérique Latine - avec une offre de produits et services renforcée pour ses clients et fournisseurs dans tous ses secteurs d'activité et géographies. Le nouveau Groupe ainsi formé devrait représenter un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,3 milliards d'euros, incluant 3,3 millions de tonnes de papier vendus.

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