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Cotation du 20/11/2017 à 16h22 Amundi +0,38% 72,17€
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Amundi : a levé 1,4 MdE

Amundi : a levé 1,4 MdE
Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Celle-ci a été lancée le 14 mars. Le montant final de l'opération s'élève à 1,4 milliard d'euros. L'opération se traduit par la création de 33.585.093 actions nouvelles.

A l'issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 MdsE, la première capitalisation boursière parmi les asset managers en Europe, et la 5e dans le monde. "Le succès de cette augmentation de capital confirme la confiance de nos actionnaires dans notre stratégie de développement. L'intégration de Pioneer Investments renforcera la position d'Amundi en tant que leader européen de la gestion d'actifs et sa dynamique de croissance", commente Yves Perrier, Directeur général.

Le produit de cette augmentation de capital permettra à Amundi de financer une partie du prix de l'acquisition de Pioneer Investments, la branche de gestion d'actifs du groupe UniCredit, qui s'élève à 3,545 MdsE, sous réserve de certains ajustements. Le solde sera financé à hauteur d'environ 1,5 MdE par les ressources disponibles d'Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d'environ 600 millions d'euros par de la dette senior et subordonnée.

La finalisation de cette acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre, conformément au calendrier envisagé.

Au terme de l'opération le tour de table sera le suivant..
- Groupe Crédit Agricole : 70%
- Salariés : 0,2%
- Flotant : 29,8%.

A l'issue de cette augmentation de capital, le capital social d'Amundi sera composé de 201.510.562 actions de 2,5 euros de valeur nominale chacune, soit un montant total de 503.776.405 euros.

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