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Cotation du 14/12/2018 à 22h15 ALTICE USA-A RG -0,56% 17,670$
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Altice USA: un bond de 9% pour démarrer à Wall Street !

Altice USA: un bond de 9% pour démarrer à Wall Street !
Altice USA: un bond de 9% pour démarrer à Wall Street !

(Boursier.com) — La filiale américaine d'Altice a réussi son entrée à Wall Street, où le titre Altice USA a terminé jeudi en hausse de 9% à 32,73$, pour sa toute première séance de cotation.

Altice est parvenu à introduire sa filiale dans de bonnes conditions, puisque les investisseurs ont accepté de payer 30 dollars par action, un prix situé dans le haut de la fourchette 27$ à 31$ proposée. Les actions de classe A sont inscrites sous le code "ATUS".

Finalement, ce sont près de 64 millions d'actions qui ont été placées, ce qui représente une levée de fonds de 1,92 milliard de dollars (environ 1,7 milliard d'euros), au-delà de ce que initiateurs espéraient. Altice USA est ainsi valorisée 22 Mds$, un niveau assez proche de ce que prévoyaient les analystes. Le holding de Patrick Drahi conserve 70,3% du capital et la quasi-totalité des droits de vote.

L'IPO d'Altice USA devient ainsi la seconde plus grosse opération d'entrée en bourse de l'année aux Etats-Unis, après celle de Snap.

Les capitaux levés doivent permettre à Altice USA de poursuivre son développement rapide outre-Atlantique, en allégeant son bilan. La société avait prévu d'utiliser une partie de cette manne pour améliorer le profil de sa dette en rachetant certaines de ses obligations.

Altice USA est née du rachat puis de l'union entre Suddenlink et Cablevision/Optimum en 2015 et 2016. Le câblopérateur, présent dans 21 Etats américains, sert 4,9 millions de clients. Il a réalisé 9,2 Mds$ de chiffre d'affaires en 2016, pour 721,6 M$ de pertes.

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