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Cotation du 15/11/2019 à 17h35 Altice +0,35% 5,182€

Altice Europe annonce le succès du refinancement d'Altice France

Altice Europe annonce le succès du refinancement d'Altice France
Altice Europe annonce le succès du refinancement d'Altice France
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altice Europe NV annonce le succès de l'allocation de 2,55 milliards d'euros de papier de premier rang sécurisé à Altice France SA, suite à une demande excédentaire importante :
- 2 milliards d'euros (obligations équivalentes) d'obligations garanties de premier rang libellées en euros et en dollars d'une durée de 8,25 ans, à échéance janvier 2028, dont le coût moyen pondéré sur une base entièrement convertie en euros de 3,375%,
- 550 millions d'euros d'Obligations Sécurisées Senior de 5,25 ans libellées en euros et échéant en janvier 2025 pour un coût de 2,50%.
Ces billets de premier rang garantissent le montant du coupon le plus bas jamais contracté par Altice France.

Le total d'économies annuelles d'intérêts pour cette transaction est de 65 millions d'euros.
Le produit sera utilisé par Altice France pour racheter la totalité de ses obligations sécurisées de premier rang 2024 existantes et par Altice Luxembourg pour rembourser l'intégralité de ses obligations de premier rang 2022 existantes.

Cette opération de refinancement renforce encore le profil de liquidité d'Altice Europe. La maturité moyenne de la structure du capital de la dette d'Altice Europe a été portée de 6 à 6,3 ans, la maturité moyenne d'Altice France et d'Altice Luxembourg étant désormais de 6,9 ans.

©2019,

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