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Cotation du 21/01/2021 à 22h15 Alibaba Group -2,07% 260,000$
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Alibaba : jackpot de 300 M$ pour les banques conseils !

Alibaba : jackpot de 300 M$ pour les banques conseils !
Alibaba : jackpot de 300 M$ pour les banques conseils !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'introduction en Bourse record d'Alibaba n'a pas enrichi que son fondateur Jack Ma, et ses actionnaires Yahoo et Softbank ! Les banques conseil de l'opération sont elles aussi bien servies, et se sont partagées non moins de 300 millions de dollars, selon un document publié auprès des autorités boursières américaines.

Les commissions bancaires ont ainsi été fixées à 1,2% du montant de l'émission de titre Alibaba, précise ce document. Celui-ci a été porté hier de 21,8 milliards de dollars à 25 Mds$, après l'exercice de la totalité de l'option de surallocation de 15% de titres supplémentaires.

IPO record devant deux banques chinoises et Visa

L'essentiel des 300 M$ sera partagé entre les 5 principales banques (Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Morgan Stanley), qui toucheront chacune 15,7% de cette commission. Citigroup recevra 7,9% et 28 autres souscripteurs toucheront au maximum 1% chacun.

Après l'émission de 15% de titres supplémentaires pour atteindre 25 Mds$, l'opération Alibaba est devenue la plus grande introduction en Bourse de tous les temps, devant celle des banques chinoises Agricultural Bank of China (22,1 Mds$ levés) et ICBC (22 Mds$) et celle du géant américain de la carte bancaire Visa Inc (17,9 Mds$)...

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