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Cotation du 31/10/2016 Alcatel-Lucent 0,00% 3,500€
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Alcatel-Lucent : les modalités détaillées de l'émission d'obligations convertibles sont connues

Alcatel-Lucent : les modalités détaillées de l'émission d'obligations convertibles sont connues
Alcatel-Lucent : les modalités détaillées de l'émission d'obligations convertibles sont connues
Crédit photo © Alcatel-Lucent

(Boursier.com) — Alcatel-Lucent a lancé ce jour une émission d'obligations à option de conversion ou d'échange en obligations nouvelles ou existantes en deux tranches :
- la première tranche d`un montant nominal initial d'environ 625,8 millions d'euros à échéance 30 janvier 2019 (Obligations 2019) ; et
- la seconde tranche d'un montant nominal initial d'environ 418,4 millions d'euros à échéance 30 janvier 2020 (Obligations 2020).

La valeur nominale unitaire des Obligations 2019 a été fixée à 4,11 euros et la valeur nominale unitaire des Obligations 2020 a été fixée à 4,02 euros, faisant apparaître une prime d`environ 40% pour ce qui concerne les Obligations 2019 et d`environ 37% pour ce qui concerne les Obligations 2020, par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

La totalité du produit de l'émission sera utilisée afin de permettre le remboursement en tout ou partie du Crédit Garanti d'un montant en principal initialement égal à 1.750 millions de dollars US contracté par Alcatel-Lucent USA Inc. et assorti de diverses sûretés de premier rang, lesquelles pourront être levées en cas de remboursement dudit crédit en totalité.

L'objectif de l'émission est également de contribuer à l'allongement de la maturité de la dette et de réduire, si les conditions de marché le permettent, le coût de l'endettement et notamment le montant des intérêts décaissés. Si le produit de l'émission s'avérait insuffisant pour rembourser en totalité le Crédit Garanti, le montant résiduel aurait vocation à être éventuellement remboursé par utilisation des fonds disponibles du groupe ou par financement additionnel sur les marchés de capitaux.

La Société envisage de procéder au remboursement du Crédit Garanti à compter du 19 août 2014 car tout remboursement volontaire avant le 18 août 2014 par utilisation du produit de l'émission d'obligations convertibles devrait être effectué à 101% de la valeur nominale. Toutefois, la Société se réserve la possibilité de procéder, le cas échéant, à ce remboursement avant le 18 août 2014.

Le montant nominal de l'émission des Obligations 2019 est susceptible d'être augmenté de 10% pour être porté à un montant nominal maximum d`environ 688,4 millions d'euros et le montant nominal de l'émission des Obligations 2020 est susceptible d'être augmenté de 10% pour être porté à un montant nominal maximum d'environ 460,3 millions d`euros, en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 5 juin 2014, des options de sur-allocation consenties aux Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livres Associés.

Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes Alcatel-Lucent, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les Obligations 2019 ne porteront pas intérêt. Les Obligations 2020 porteront intérêt à un taux annuel de 0,125%, payable à terme échu semi-annuellement les 30 janvier et 30 juillet de chaque année, pour la première fois le 30 janvier 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré), soit environ 0,00251 euros par semestre et par Obligation 2020. Pour la période courant du 10 juin 2014, date d'émission, au 29 janvier 2015 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 30 janvier 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), s'élèvera à environ 0,00322 euros par Obligation 2020.

Les Obligations 2019 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2019. Les Obligations 2020 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2020. Les Obligations pourront faire l`objet d'un remboursement anticipé au gré d'Alcatel-Lucent sous certaines conditions.

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