Accueil
»
Bourse
»
Actions New-York
»
Actualités
»
Consultation
Cotation du 01/12/2020 à 16h11 AIG - American International Group +2,03% 39,220$
  • AIG - US0268747849
  •   PEA
  • + Ajouter à : Mes Listes

AIG : l'introduction d'AIA s'annonce bien... finalement !

AIG : l'introduction d'AIA s'annonce bien... finalement !

(Boursier.com) — AIG peut se frotter les mains ! Malgré un processus laborieux, l'introduction en Bourse d'AIA, sa filiale d'assurance-vie en Asie, s'annonce comme un succès. Après des tiraillements sur la fourchette de prix, revue en baisse ces dernières semaines, le prix définitif de l'action AIA a finalement été fixé ce matin sur la barre haute de cette fourchette, à 19,68 Dollars, à Hong Kong.

A ce prix, AIG a vendu 7,03 milliards de titres, ce qui lui a permis de lever 17,8 Milliards de Dollars américains. Ces fonds contribueront à rembourser les aides de l'Etat américain, qui a déployé, rappelons-le, plus 180 Mds$ pour sauver AIG de la faillite pendant la crise financière de 2008.

Moyennant la récente révision en baisse de la valorisation d'AIA, la demande des investisseurs aura finalement été très forte, et la vente de titres a été close dès mardi soir, deux jours avant la date prévue... L'offre aurait été souscrite plus de 7 fois, selon la presse.

L'opération valorise ainsi AIA à 30,5 Mds$, ce qui correspond, ironiquement, au montant qui avait été refusé à Prudential l'été dernier !... L'assureur britannique avait initialement proposé 35,5 Mds$, puis avait tenté en vain de négocier un rabais à 30,4 Mds$.

AIG devrait a priori conserver 41,6% du capital d'AIA, mais si l'option de surallocation est entièrement exercée, il pourrait voir sa part descendre à 33%, et lever in fine 20,6 Mds$. Pour l'instant, on ignore encore la nouvelle répartition du capital d'AIA, mais plusieurs grands fonds, dont des fonds souverains, y seront représentés. Le Koweit, notamment devrait entrer à hauteur d'environ 3%.

La première cotation d'AIA est prévue pour vendredi prochain, le 29 octobre, à la Bourse de Hong Kong.
Le groupe AIA, jusqu'ici détenu à 100% par sa maison mère américaine, est présent dans 15 pays d'Asie, avec 309.000 courtiers, 24.500 employés et un encours de plus de 23 millions de polices d'assurance-vie. La direction prévoit un bénéfice d'exploitation de plus de 2 Mds$ pour l'exercice en cours, qui s'achève fin novembre.

©2010-2020,

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !