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Cotation du 02/12/2020 à 22h15 AIG - American International Group +1,07% 39,730$
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AIG : gros succès en vue pour l'IPO d'AIA

AIG : gros succès en vue pour l'IPO d'AIA

(Boursier.com) — L 'introduction en bourse de la filiale asiatique d'assurance-vie d'American International Group (AIG) serait un succès. Selon Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier, l'assureur américain devrait arrêter de prendre les ordres d'investisseurs institutionnels deux jours plus tôt que prévu en raison de la forte demande pour les actions AIA. La firme américaine qui doit rembourser 182,3 Milliards de dollars au gouvernement pourrait ainsi lever 20,5 Milliards de dollars, et réaliser par la même occasion la troisième plus grosse IPO de l'histoire

"Il est assez évident qu'ils ont une bonne demande des investisseurs", affirme à Bloomberg, Binay Chandgothia, directeur des investissements chez Principal Global Investors à Hong-Kong. "C'est une combinaison d'un marché solide, d'une bonne position de la société et d'un prix qui est inférieur à l'offre de Prudential".

AIA a précisé la veille qu'il allait mettre sur le marché 5,86 milliards d'actions, soit 48,6 % du tour de table, à un prix unitaire compris entre 18,38 et 19,68 dollars de Hong Kong. L'opération globale est donc évaluée à un maximum de 115,3 Mds$ de Hong Kong, soit 14,9 Mds$. L'assureur basé à New York pourrait toutefois utiliser des options de surallocation pour accroître le nombre de titres vendus à 8,1 milliards, ou 67% du capital, et donc lever jusqu'à 20,5 Mds$.

Le prix définitif des titres AIA doit être fixé le 22 octobre, alors que la première cotation en bourse est attendue le 29.

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