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AgroGeneration : poursuite du financement avec European High Growth Opportunities Securitization Fund

AgroGeneration : poursuite du financement avec European High Growth Opportunities Securitization Fund
AgroGeneration : poursuite du financement avec European High Growth Opportunities Securitization Fund
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AgroGeneration annonce aujourd'hui la poursuite du financement avec European High Growth Opportunities Securitization Fund moyennant l'émission réservée de 1.700 bons d'émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions. Il est rappelé que dans le cadre d'un communiqué de presse du 6 juin 2018, AgroGeneration avait annoncé la signature d'un contrat d'émission avec European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission de 2.000 Bons d'Emission correspondant à 2.000 ORNANE d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, assorties de BSA pour un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 20 millions d'euros.

Pour rappel, le Groupe a souhaité mettre en place cette émission d'ORNANE afin :
- de disposer de marges de manoeuvre de négociation avec les fournisseurs et donc réduire le coût des intrants ;
- de réduire la dette bancaire liée au financement des campagnes agricoles et donc les frais financiers associés.

Les 1.600 Bons d'Emission restants seront exercés par l'Investisseur selon un calendrier prédéfini et donneront droit à l'émission de 1.600 ORNANE d'un montant nominal total de 16.000.000 d'euros. Les ORNANE seront également assorties de BSA (dont le nombre sera déterminé à la date de tirage des ORNANE correspondantes), qui seront immédiatement détachés, et auront un prix d'exercice unitaire égal à 130% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action AgroGeneration sur les 10 jours de bourse précédant immédiatement la date d'émission de la tranche d'ORNANE à laquelle ils seront attachés.

Les BSA attachés à ces 1.600 ORNANE seront susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire de 4.000.000 euros, correspondant à 25% du montant nominal des ORNANE.
AgroGeneration et l'Investisseur ont conclu le 12 octobre 2018 un avenant au Contrat d'Emission modifiant les modalités de paiement de la commission d'engagement dû à l'Investisseur au titre des deux premières Tranches Additionnelles.

©2018-2021,

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