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Cotation du 07/12/2018 à 16h28 Agrogeneration +4,84% 0,130€
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AgroGeneration effectue le 1er tirage d'Ornane du financement conclu avec European High Growth Opportunities Securitization Fund

AgroGeneration effectue le 1er tirage d'Ornane du financement conclu avec European High Growth Opportunities Securitization Fund
AgroGeneration effectue le 1er tirage d'Ornane du financement conclu avec European High Growth Opportunities Securitization Fund
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AgroGeneration annonce la mise en place effective du financement avec le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund moyennant l'émission réservée de 300 bons d'émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA), les Ornane et les BSA constituant enseble les tranches initiales.

Il est rappelé que dans le cadre d'un communiqué de presse du 6 juin, AgroGeneration avait annoncé la signature d'un contrat d'émission avec European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission de 2.000 Bons d'Emission correspondant à 2.000 Ornane d'une valeur nominale de 10.000 EUR chacune, assorties de BSA pour un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 20 millions d'euros (Contrat d'Emission), sous réserve d'approbation par les actionnaires.

L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des actionnaires d'AgroGeneration qui s'est réunie le 26 juin a voté en faveur de la mise en place de ce financement.

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie, le Conseil d'Administration réuni le 2 juillet 2018 a décidé l'émission de 300 Bons d'Emission au profit d'European High Growth Opportunities Securitization Fund et a délégué au Directeur Général le soin d'émettre les titres et de constater le versement des souscriptions le 4 juillet.

Ces Bons d'Emission ont été entièrement souscrits par l'Investisseur. Comme prévu par le Contrat d'Emission, ce dernier a exercé immédiatement 100 Bons d'Emission et a souscrit à 100 Ornane d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant une première tranche d'Ornane d'un montant nominal de 1.000.000 d'euros. Ces Ornane sont assorties de 1.063.829 BSA, immédiatement détachés, ayant un prix d'exercice unitaire de 0,47 euro (correspondant à 130% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action AgroGeneration retenu sur les 10 jours de bourse précédant le 4 juillet 2018), susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire de 500.000 euros.

Les 200 Bons d'Emission restants seront exercés par l'investisseur selon un calendrier prédéfini et donneront droit à l'émission de 200 Ornane d'un montant nominal total de 2.000.000 d'euros.

Les BSA attachés à ces 200 Ornane seront susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la société un apport en fonds propres complémentaire de 1.000.000 euros.

©2018,

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