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Cotation du 28/10/2020 à 17h35 AGEAS NV -2,41% 34,350€

Ageas offre une opportunité de sortie aux détenteurs de titres FRESH

Ageas offre une opportunité de sortie aux détenteurs de titres FRESH
Ageas offre une opportunité de sortie aux détenteurs de titres FRESH
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ageas a lancé aujourd'hui, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100% Ageasfinlux S.A., une offre d'achat des titres FRESHi en circulation, offrant ainsi aux détenteurs de titres FRESH une liquidité et une opportunité exceptionnelle de sortie d'un instrument super subordonné et à faible rendement.

Ageasfinlux propose d'acheter en numéraire jusqu'à la totalité des titres FRESH en circulation à compter du 19 novembre 2019ii. L'offre est ouverte aux détenteurs existants de FRESH dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Les résultats de l'offre seront communiqués le 3 janvier 2020.
L'émetteur a simultanément lancé une sollicitation de consentement pour autoriser l'achat des titres FRESH. Le consentement d'au moins la majorité du montant nominal cumulé des FRESH en circulation est nécessaire pour que la proposition de modification des conditions de ces titres soit adoptée. La sollicitation de consentement expirera le 2 décembre 2019.

Les détenteurs de FRESH qui participeront à l'offre après la période de sollicitation de consentement recevront la contrepartieiii de l'offre d'achat de 56 % du montant nominal des FRESH apportés. Les détenteurs de FRESH qui participeront et consentiront pendant la période de sollicitation de consentement recevront une contrepartie de consentement de 3% du montant nominal en plus de la contrepartie de l'offre d'achat. La contrepartie totale représente une prime de 5,417pp par rapport au cours de clôture d'hier, 18 novembre 2019, et une prime de 9.53pp par rapport au cours moyen des 100 derniers jours de bourse.

Les titres FRESH achetés seront échangés en actions sous-jacentes d'ageas SA/NV et resteront inscrits au bilan du Groupe et continueront à ne donner droit ni à dividende ni à droit de vote. Les titres FRESH qui ne seront pas achetés resteront en circulation conformément à leurs conditions modifiées. La Banque nationale de Belgique a confirmé qu'ils continueront à se qualifier comme capital tier 1 restreint avec droits acquis (grandfathered).

L'offre d'achat sera financée par la trésorerie disponible. Afin d'atténuer l'impact sur la solvabilité du Groupe Ageas résultant de la transaction, ageas SA/NV a l'intention d'émettre un nouvel instrument subordonné tier 1 restreint et a mandaté certaines banques pour agir en qualité de teneurs de livre associés. Le calendrier et la taille de la nouvelle émission dépendent des conditions de marché, du succès de la sollicitation de consentement et du montant des titres FRESH apportés.

L'impact final de cette opération sur le ratio de solvabilité, le bilan et le compte de résultat du Groupe ne pourra être déterminé qu'après sa clôture. La plus-value potentielle constituera un élément non cash et ne sera donc pas disponible pour la distribution de dividende. Cette transaction n'a pas d'incidence sur le programme en cours de rachat d'actions.

©2019-2020,

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