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Acheter-Louer va émettre des convertibles pour financer des acquisitions

Acheter-Louer va émettre des convertibles pour financer des acquisitions
Acheter-Louer va émettre des convertibles pour financer des acquisitions
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acheter-Louer.fr va passer à la vitesse supérieure en se finançant sur le marché obligataire. La société a prévu d'émettre des instruments répondant au doux nom d'OCABSOC, soit des obligations convertibles à bons de souscription d'obligation convertible. Ces convertibles à deux étages pourraient permettre de lever 25 ME sur six ans (et 4,5 ME un plancher). 22 ME d'engagements de souscription sur la durée ont d'ores et déjà été reçus. L'émission devrait être réalisée durant l'été par le biais d'un placement privé. La convertible portera un taux d'intérêt de 1% et affichera une valeur nominale d'1 euro. La conversion sera réalisée sur la base d'un minimum de 75% de la valeur moyenne des cours de clôture de l'action constatés sur une période de 10 jours de bourse consécutifs, prise dans les trois mois précédant la date de conversion. Il faut noter que cette conversion sera obligatoire à l'échéance. Le management évalue la dilution à un plafond de 20% chaque année (sur la base du capital actuel). Le dossier ne pèse actuellement que 9,7 ME en bourse.

Le management entend utiliser les fonds pour réaliser des opérations de croissance externe, avec "plusieurs cibles déjà identifiées". Le président du directoire, Laurent Campagnolo, souhaite que toutes les acquisitions soient relutive et qu'elles permettent, à un horizon de cinq ans, à sa société de figurer parmi les leaders du secteur. L'identité des investisseurs n'a pas été communiquée.

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