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Cotation du 17/01/2020 à 17h38 AccorHotels -0,15% 40,200€

Accor annonce la finalisation du refinancement de son capital hybride

Accor annonce la finalisation du refinancement de son capital hybride
Accor annonce la finalisation du refinancement de son capital hybride
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor annonce aujourd'hui le succès de son offre de rachat, lancée le 23 Octobre 2019, sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant de 900 millions d'euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d'euros étaient toujours en circulation pour un montant racheté de 385,6 millions d'euros.

Cette transaction parachève la seconde partie du refinancement des Obligations Existantes après le placement réussi le 23 octobre 2019 d'une émission hybride perpétuelle de 500 millions d'euros assortie d'un coupon de 2,625%.

C'est le deuxième exercice de l'année de "Liability Management" sur le capital hybride du groupe, permettant ainsi de continuer à optimiser le coût financier hybride tout en restant engagé à préserver la composante hybride dans la structure de son capital.

Ces opérations ont permis à Accor de racheter un total de 85,7% du montant initialement émis en juin 2014.

La dette à long terme de Accor est notée BBB- stable par Standard & Poor's et BBB- stable par Fitch Ratings.

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