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Cotation du 04/08/2020 à 13h09

2CRSI +3,18% 3,735€

Marie de Lauzon, Directeur Général Délégué de 2CRSI

Marie de Lauzon Directeur Général Délégué de 2CRSI

Nous ne dévoilons pas le prix... Mais il ressort sur des multiples très intéressants!
Marie de Lauzon, Directeur Général Délégué de 2CRSI

Boursier.com : 2CRSI annonce une acquisition majeure : Boston Limited, d'une taille bien supérieure et spécialisé dans l'intégration et la commercialisation. On imagine de suite les synergies importantes qui peuvent être mises en oeuvre avec un fabricant de serveurs informatiques comme 2CRSI...

M.d L. : La commercialisation de nos produits et l'effet de taille seront effectivement les principaux avantages que nous retirerons de cette opération. La clientèle de Boston Limited est présente dans des secteurs où nous sommes peu ou pas présents et dans des pays très complémentaires des nôtres. Le tout sur une offre où les produits de 2CRSI seront particulièrement pertinents. Notre ambition est de continuer à fortement développer les ventes de Boston Limited et de faire évoluer son mix produit en y incluant nos produits qui apparaissent très adaptés aux besoins de leurs clients.

Boursier.com : Qu'en est-il de l'effet de taille que peut procurer une telle opération ?

M.d L. : L'effet de taille devrait être un levier important pour nous grâce à cette opération : si nos produits intéressent de nombreuses très grandes entreprises, il existe encore des réticences, eu égard à la dimension actuelle de 2CRSI. En gagnant de la taille, nous rassurons ces grands donneurs d'ordre. En outre, cet effet taille nous permettre d'accéder à des conditions d'achats plus favorables auprès de nos fournisseurs, ce qui profitera aux deux entités.

Boursier.com : Vous n'évoquez pas le prix. Avez-vous obtenu des conditions de financement attractives?

M.d L. : Le financement est réalisé à travers un prêt de moyen terme, qui lui-même s'inscrit dans un financement structuré plus large. Nous avons obtenu de bonnes conditions de financement. Nous ne dévoilons pas le prix, mais il ressort sur des multiples très intéressants par rapport à ce qui se pratique dans le secteur. Et il faut se réjouir qu'un fabricant français de serveurs soit en mesure de racheter un acteur international renommé comme Boston !

Boursier.com : Le complément de prix dépendant de l'atteinte de résultats ainsi que le rachat futur des 30% du capital que vous ne rachetez pas sont-ils aussi financés ?

M.d L. : Nous avons une option d'achat sur les 30% du capital que nous ne rachetons pas. Concernant les compléments de prix, ils dépendent des performances de Boston de l'exercice en cours à l'exercice 2023. Ils sont structurés de telle façon que nous serons heureux de les verser car il seront le signe de la réussite du développement de l'activité.

Boursier.com : L'objectif des 200 ME en 2020 s'entendait hors acquisition majeure. Est-il maintenu?

M.d L. : Avec cette acquisition, 2CRSi change totalement de dimension. Comme annoncé, nous souhaitons revenir vers le marché avec des objectifs globaux pour ce nouvel ensemble. En début d'année 2020, nous aurons eu le temps de définir une nouvelle feuille de route tant en termes de chiffres d'affaires que de rentabilité.

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