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AGF : Prévision relevée

Prévision relevée
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Conservez / Renforcez

(Boursier.com) — un raisonnement toujours d'actualité. Le titre se comporte très bien depuis notre conseil d'achat donné hier. Nous apportons une précision aux chiffres que nous avons communiqués hier puisque, selon ses dires, le groupe ne devrait pas réaliser sur l'ensemble de l'année sa belle performance du premier semestre. Ayant publié un bénéfice par action (BPA) de 2,51 euros au S1, nous estimions hier que le titre se payait très raisonnablement en extrapôlant ces données sur l'année. Selon nos estimations et les précisions apportées par la société, nous relevons notre prévision de 3,55 euros à 4 euros. Un chiffre dans le haut de la fourchette des estimations, mais qui nous paraît plus conforme au potentiel des AGF. Sur cette nouvelle base et celle du cours de l'action ce jour, le titre se paye 12,6 fois notre estimation sur l'année. Notre raisonnement d'hier (bons de souscription et sous-évaluation du titre par rapport au secteur) reste d'actualité, ceux qui sont près à payer 5% de plus peuvent encore acheter dans une optique à plus long terme..

Cours à la date du conseil : 50,40€

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