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Cotation du 24/11/2020 à 16h44 Akwel (ex MGI Coutier) +2,41% 20,400€
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Akwel : Pas joyeux…

Pas joyeux…
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Nous sommes acheteurs à titre spéculatif, à 39,2 euros maximum

(Boursier.com) — Mauvaise performance. Alors que le secteur des équipementiers automobiles connaît une forte activité, il faut bien reconnaître que les résultats semestriels de MGI sont décevants. Si le chiffre d'affaires progresse de 11,7 % à 220,9 millions d'euros au 1er semestre contre 197,7, la rentabilité est en repli de 31,2 % pour le résultat net part de groupe. La société espère pouvoir tirer parti de la bonne conjoncture en Europe sur le second semestre, ce qui permettrai d'atteindre au mieux, un résultat " flat " sur la totalité de l'exercice. Nous révisons donc nos perspectives de résultats sur l'exercice en cours à 3,8 euros par action.

Faible valorisation. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le PER affiché par MGI soit l'un des plus attrayant parmi les équipementiers : la valeur se paye à peine 10 fois ses résultats. Elle offre un rendement significatif (XX %) et distribuera un acompte sur dividende de 1,68 euros avec AF le 5 janvier 2000. La structure familiale du capital de MGI et les rapprochements en cours dans le secteur de l'équipement automobile incitent à un certain optimisme sur le titre à moyen terme car une opération ne pourrait intervenir qu'à des cours nettement plus élevés.

Cours à la date du conseil : 39,20€

— ©1999-2020, Boursier.com