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Claranova : Accord avec Compaq

Accord avec Compaq
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Achat spéculatif en-dessous de 45 euros

(Boursier.com) — Révision en hausse. Le 23 septembre dernier, BVRP annonçait des chiffres meilleurs que prévus avec une activité de 141,6 MF de CA, en hausse de 86 % et faisait preuve de confiance dans l'avenir : la société attendait en effet une hausse de 41 % de ses facturations pour une rentabilité de 9 %, soit un objectif de résultat de 1,93 euros par action. Nous avions préféré rester à l'écart du titre car le dossier nous paraissait présenter un risque significatif. Depuis, la valeur n'a pas progressé, elle se traite toujours dans la zone des 42/43 euros. Mais l'annonce d'un accord important avec Compaq nous conduit à réviser notre jugement.

accords avec Compaq. BVRP vient en effet de signer un contrat d'un an avec le constructeur de PC, qui intégrera le logiciel Winphone pocket (envoi et réception de fax, de SMS, etc) sur ses produits fonctionnant sous windows CE. BVRP fournit aussi un utilitaire de connexion sur internet pour la gamme Aéro de Compaq. La direction de BVRP, avec laquelle nous avons eu un entretien ce matin, fait preuve de confiance sur les perspective de Winphone Pocket, qui est aussi intégré sur HP. Un autre accord pourrait être annoncé prochainement avec un constructeur de cartes PCMCIA. Concernant le futur soft "Internet Family", BVRP espère que les développements seront terminés en fin d'année, et vise en priorité le marché US des intra-net familiaux. L'annonce de ces accords redonne un intérêt au titre, les objectifs pour 99 paraissent plus accessibles. Nous passons à l'achat à titre spéculatif en-dessous de 45 euros, dans l'attente des résultats qui doivent être publiés fin octobre..

Cours à la date du conseil : 43,30€

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