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Cotation du 30/11/2020 à 11h16 Euronext +1,18% 89,750€

Euronext s'offre la Bourse de Milan pour plus de 4,3 MdsE

Euronext s'offre la Bourse de Milan pour plus de 4,3 MdsE
Euronext s'offre la Bourse de Milan pour plus de 4,3 MdsE
Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Comme attendu, Euronext vient d'officialiser le rachat de la Bourse de Milan. L'opérateur boursier européen a conclu un accord contraignant avec le London Stock Exchange pour acquérir 100% du capital de London Stock Exchange Group Holdings Italia SPA, la holding de Borsa Italiana, contre un chèque de 4,325 milliards d'euros.

Le rapprochement proposé créera une infrastructure de marché européenne de premier plan dans l'Union européenne, dont le rôle central pour relier les économies locales aux marchés mondiaux est renforcé par la création du premier lieu de cotation et de marchés secondaires pour le financement par emprunt et par actions en Europe. Cette opération accroît considérablement l'échelle d'Euronext, diversifie son activité dans de nouvelles classes d'actifs et renforce ses activités post-marché. Avec cette opération, Euronext réalise son ambition de construire la première infrastructure de marché paneuropéenne.

Les revenus combinés de la nouvelle entité ont atteint 1,3 milliard d'euros pour un EBITDA de 711 millions d'euros sur l'exercice 2019. L'Italie sera le principal contributeur aux recettes du nouveau groupe, à hauteur de 34%. L'opération devrait être immédiatement relutive sur le BPA ajusté du groupe, avant synergies, et devrait produire une relution à deux chiffres, y compris les synergies à courantes, au cours de la troisième année. Grâce au rapprochement proposé, le groupe combiné devrait réaliser des synergies avant impôts de 60 millions d'euros par an d'ici à la troisième année. Les coûts de restructuration pour réaliser ces synergies devraient s'élever à 100 ME.

Le Directoire et le Conseil de surveillance d'Euronext ont approuvé à l'unanimité l'opération car ils considèrent qu'elle est dans le meilleur intérêt d'Euronext, de ses actionnaires et des autres parties prenantes, et demandent donc aux actionnaires de voter en faveur des résolutions présentées à l'Assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires de référence soutiennent le projet de rapprochement et ont chacun signé un engagement irrévocable de voter en faveur des résolutions présentées à l'AGE. La conclusion de la transaction est prévue pour le premier semestre 2021.

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