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Dalet : entrée en négociations exclusives avec Long Path Partners en vue d'une prise de participation majoritaire

Dalet : entrée en négociations exclusives avec Long Path Partners en vue d'une prise de participation majoritaire
Dalet : entrée en négociations exclusives avec Long Path Partners en vue d'une prise de participation majoritaire
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Long Path Partners est entré en négociations exclusives avec l'équipe de direction de Dalet SA et certains de ses actionnaires historiques en vue d'acquérir, par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, un bloc de 3.212.399 actions Dalet, représentant environ 80,7% du capital et 84,5% des droits de vote de la Société, à un prix de 13,52 euros par action.

Le prix proposé de 13,52 euros par action, qui valorise 100% du capital et des droits de vote de Dalet à environ 53,8 millions d'euros sur une base entièrement diluée, extériorise une prime de 36,6% par rapport au cours de clôture spot du 21 octobre 2020 et des primes de 41,5%, 37,2% et 38,9%, respectivement, par rapport aux cours de clôture moyens pondérés par les volumes des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse.

Aux termes de l'opération envisagée, Newco, préalablement capitalisée par une entité dédiée constituée par Long Path Partners pour les besoins de l'opération, procéderait à l'acquisition en numéraire d'environ la moitié des actions Dalet du Bloc de Contrôle, le solde faisant l'objet d'un apport en nature par les actionnaires concernés au profit de Newco. À l'issue de la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle au profit de Newco, le SPV Long Path détiendrait environ 49% du capital social de Newco.

La signature des accords définitifs portant sur le transfert du Bloc de Contrôle au profit de Newco ne pourra intervenir qu'à l'issue de la procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel de la Société.

À l'issue de la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle, il est prévu que Newco déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Dalet, au prix unitaire de 13,52 euros. Newco se réservera par ailleurs la possibilité de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique si la condition du seuil de détention était remplie. A l'issue de la réalisation de ces opérations, le groupe Dalet restera dirigé par l'équipe managériale actuellement en place.

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