Verizon : Verizon Wireless rachète Alltel pour 28,1 Mds$
(Boursier.com) -- Verizon Wireless, joint venture de téléphonie mobile US entre Vodafone (45% du capital) et Verizon Communications (55%), a confirmé ce jeudi un accord conclu avec Alltel Corporation et Atlantis Holdings LLC, filiale de TPG Capital et Goldman Sachs Capital Partners, en vue de l'acquisition d'Alltel. L'opération prend la forme d'une transaction en cash d'un montant de 28,1 Mds$ (composé de 5,9 Mds$ de capital et 22,2 Mds$ de dette estimée à la finalisation). TPG et GS Capital avaient acquis Alltel l'an passé pour 27 Mds$ environ, et réalisent donc une petite plus-value toujours appréciable dans la période actuelle. Les parties anticipent une finalisation de l'opération d'ici la fin de l'année.
Alltel sert plus de 13 millions de clients dans 34 États américains. Alltel actif par ailleurs sur 57 marchés ruraux non desservis par Verizon Wireless. Verizon Communication, actionnaire majoritaire de Verizon Wireless, attend de cette opération un effet immédiatement relutif, hors coûts de transaction et intégration. Scott Ford, PDG d'Alltel, poursuivra dans son rôle actuel jusqu'à finalisation du deal. Verizon Wireless attend des synergies d'une valeur nette présente, après coûts d'intégration, de plus de 9 Mds$.
