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BNP ParibasVeolia Environnement : augmentation de capital de 2,6 Milliards d'Euros
(Boursier.com) -- Veolia Environnement annonce aujourd'hui une augmentation de capital en numéraire avec maintien des droits préférentiels de souscription des actionnaires pour un montant de 2,6 Milliards d'Euros.
Après plusieurs acquisitions ciblées renforçant fortement ses positions sur ses métiers, le groupe entend, grâce à cette levée de fonds, renforcer ses fonds propres et accroître sa flexibilité financière pour poursuivre sa croissance.
Depuis un an, la société a investi pour près de 3,3 MdsE. "L'augmentation de capital de 2,6 milliards d'euros lancée aujourd'hui s'inscrit dans une logique de financement de la croissance future", explique la société.
Cette augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS").
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix unitaire de 49,70 euros par action (soit 5 euros de nominal et 44,70 euros de prime d'émission) à raison d'une action nouvelle pour 8 actions anciennes, conduisant ainsi à la création de 51 918 579 actions nouvelles. Le prix de souscription correspond à une décote de 15,9% par rapport au cours de clôture de l'action Veolia Environnement le 8 juin 2007.
Chaque actionnaire de Veolia Environnement recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance du 13 juin 2007. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 14 juin 2007 et se terminera le 27 juin 2007 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist Paris. Les souscriptions à titre réductible seront admises. L'offre sera ouverte au public en France. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation devraient intervenir le 10 juillet 2007. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007.
Boursier.com