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Fortuneo Transgène : les actions ont été placées à 18,25 euros
(Boursier.com) -- Transgene annonce que sa dernière augmentation de capital lui a permis de lever 87 Millions d'Euros bruts, après exercice de la totalité de la faculté d'extension de l'opération. 4.769.546 actions nouvelles ont été placées au prix de 18,25 euros (représentant 22,3% du capital et 16,7% des droits de vote de Transgene post opération). Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sursouscrit 5 fois, précise le laboratoire.
L'offre prévoit également une option de surallocation de 15% exerçable jusqu'au 13 juillet 2007 par Bryan, Garnier & Co., portant sur 715.431 actions à émettre par Transgene, qui conduirait, en cas d'exercice en totalité de cette option, à un montant brut total de l'émission de 100,1 ME.
TSGH, société du groupe Mérieux-Alliance, qui détenait 52,4% du capital avant l'opération, a souscrit à hauteur de 55% de l'opération, portant sa participation à 52,9%.
Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris interviendront le 20 juin prochain. A compter de cette date, le capital de Transgene sera composé de 21.359.275 actions.
Boursier.com