1 réactionPCAS : le succès de l'émission d'OBSAR permet de la porter à 20 ME
(Boursier.com) -- PCAS annonce que son placement obligataire récemment rendu public, après exercice de la clause d'extension, porte sur 33.333 OBSAR, soit un montant de 20 Millions d'Euros. Avec une demande de près de 2,5 fois le montant offert, cette émission a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Les négociations des obligations et des BSAR débuteront le 22 juin 2007 sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
"Avec cette émission, PCAS finalise la restructuration financière de sa dette lui permettant d'allonger sa maturité, de la diversifier et de renforcer ses fonds propres en cas d'exercice des BSAR. PCAS est désormais focalisée sur son plan de développement dont l'objectif est d'aligner la rentabilité du groupe sur celle des entreprises les plus performantes du secteur", explique le management.
Les principales caractéristiques définitives des OBSAR fixées à la clôture du placement privé sont les suivantes :
- nominal : 600 euros ;
- prix d'émission : 600 euros ;
- échéance : 31 décembre 2012 ;
- coupon annuel des obligations : 5,25% ;
- prix de remboursement des obligations : 101%, soit 606 euros ;
- prix d'exercice des BSAR : 6,90 euros ;
- période d'exercice des BSAR : à tout moment et ce jusqu'au 31 décembre 2012.
