Agenda
Cortal Consors 
Fortuneo PCAS : l'OBSAR susceptible d'être portée à 20 ME
(Boursier.com) -- Un communiqué diffusé dans la soirée informe que la fixation des caractéristiques définitives de l'OBSAR PCAS de 18 Millions d'Euros à échéance 31 décembre 2012 est susceptible d'être portée à 20 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Le livre d'ordres du placement privé a été clos par anticipation mercredi 13 juin 2007 à midi et les conditions définitives de l'émission d'OBSAR à échéance du 31 décembre 2012 fixées.
Le prix d'exercice du BSAR a été fixé à 6,90 Euros, faisant ressortir une prime de 20% par rapport au cours de référence de 5,75 Euros (cours moyen pondéré des 60 derniers jours de bourse).
Les OBSAR porteront intérêt au taux annuel de 5,25% et seront remboursées à 101% le 31 décembre 2012.
Les BSAR donneront droit à souscrire, à compter de leur date d'émission et jusqu'au 31 décembre 2012, à des actions nouvelles PCAS à raison d'une action pour un BSAR, sous réserve d'éventuels ajustements.
L'émission permettra à PCAS de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Boursier.com