6 réactionsNeuf Cegetel : dépôt de l'offre de SFR
(Boursier.com) -- SFR a déposé officiellement son projet d'OPA sur Neuf Cegetel à un prix de 36,50 euros par titre.
Ce projet d'offre publique d'achat simplifiée et le projet de note d'information de SFR ainsi que le projet de note en réponse de Neuf Cegetel restent soumis à l'examen de l'AMF.
JPMorgan Chase Bank, N.A., agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Paris, Calyon, Crédit Mutuel-CIC agissant au travers de Crédit Industriel et Commercial, Natixis et la Société Générale, en tant qu'établissements présentateurs de l'Offre, ont déposé le projet d'Offre auprès de l'AMF pour le compte de l'Initiateur le 22 avril 2008, étant précisé que seuls CM-CIC et Natixis garantissent la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du Règlement général de l'AMF. L'Offre vise (i) la totalité des actions Neuf Cegetel non détenues par l'Initiateur, soit, au 31 mars 2008, 63.174.943 actions (et ce en excluant les 4.181.000 actions attribuées gratuitement et dont la période de conservation n'aura pas expiré à la date de clôture de l'Offre) ainsi que (ii) les actions de la Société résultant de l'exercice d'options de souscription d'actions préalablement à la clôture de l'Offre représentant au maximum 457.932 actions (au 31 mars 2008). La Société a fait part de son intention de ne pas apporter à l'Offre les 1.236.202 actions qu'elle détient, ces actions étant destinées à être attribuées aux bénéficiaires de droits d'attribution d'actions gratuites d'ores et déjà attribués mais au titre desquels les actions n'ont pas encore été définitivement acquises. En conséquence, seules 62.396.673 actions (au 31 mars 2008), en ce comprises les actions de la Société résultant de l'exercice d'options de souscription d'actions préalablement à la clôture de l'Offre, sont susceptibles d'être apportées à l'Offre.
L'Initiateur s'engage de manière irrévocable à acquérir, au prix de 35,90 euros (coupon 2007 détaché), les actions de la Société visées qui seront présentées à la vente dans le cadre de l'Offre, pendant une période de 20 jours de négociation.
Conformément aux dispositions de l'article 231-19 du Règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration de Neuf Cegetel s'est réuni le 21 avril 2008 sous la présidence de Monsieur Frank Esser en sa qualité de Président-Directeur Général afin notamment d'examiner le projet d'Offre et de rendre un avis motivé sur l'intérêt qu'elle présente ainsi que ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Tous les membres du Conseil d'administration ont participé à la réunion, à l'exception de Monsieur Stéphane Courbit, absent et excusé.
