Kaufman & Broad : précisions sur son emprunt obligataire senior de 150 ME
(Boursier.com) -- Kaufman and Broad a annoncé aujourd'hui avoir reçu le consentement de porteurs représentant la majorité du montant en principal des obligations émises dans le cadre de son emprunt obligataire senior de 150 Millions d'Euros, portant intérêt à 8-3/4% et arrivant à échéance en 2009 aux modifications apportées au contrat d'émission relatif aux Obligations (Indenture).
Les modifications ont donc été approuvées par les porteurs d'Obligations. Dès qu'elles entreront en vigueur, les modifications emporteront suppression de la quasi-totalité des engagements restrictifs (restrictive covenants) figurant au contrat d'émission.
L'offre de rachat reste subordonnée à certaines conditions qui incluent : (i) la réalisation définitive de l'acquisition par Financière Gaillon 8 (filiale à 100% de PAI Partners) de la majorité du capital de la Société et (ii) certaines autres conditions. Les modifications apportées au contrat d'émission qu'entreront en vigueur que si la Société rachète valablement les Obligations offertes dans le cadre de l'offre de rachat.
