Introductions : l'OPO de groupe Eurilogic débute demain
(Boursier.com) -- Si Optimark était la première introduction de l'année sur Euronext Paris, la première société à solliciter les investisseurs particuliers sera Groupe Eurilogic, qui souhaite s'introduire sur Alternext.
Groupe Eurilogic est une société d'ingénierie industrielle qui accompagne les grandes entreprises dans l'industrialisation de leurs produits, ainsi que l'automatisation et l'exploitation de leur outil de production. Le groupe intervient sur des projets à enjeux stratégiques avec une offre de produits et de services qui couvre l'ensemble du cycle industriel de ses clients : mise au point des produits, conduite d'installations, maintien en conditions opérationnelles.
Le groupe opère principalement sur des grands projets rémunérés au forfait (60 % du CA) et développe des relations durables avec ses clients. Il est le partenaire d'entreprises leaders de l'investissement industriel telles qu'Alcatel, DCN, EDF, Lafarge, PSA, Safran...
Groupe Eurilogic a réalisé sur son exercice clos le 30 juin 2006 un chiffre d'affaires de 60 ME, en croissance de 28%, dont 14% de croissance organique. Le groupe emploie 730 collaborateurs et génère une marge d'exploitation de l'ordre de 7 %.
"L'admission sur Alternext est un levier stratégique pour Groupe Eurilogic dans la poursuite et l'accélération de cette stratégie de développement. Elle lui permettra d'accroître sa notoriété sur ses marchés et a vocation à renforcer les moyens financiers consacrés à la croissance externe", explique la société.
L'OPO et le Placement Global débuteront demain, le 16 janvier et clôtureront le 24. Le prix sera fixé le 25 et les premières négociations auront lieu le 31 janvier.
575.000 actions nouvelles, représentant environ 20,9% du capital après augmentation de capital, seront proposées aux investisseurs, ainsi que 175.000 actions existantes, représentant environ 6,4% du capital après augmentation de capital.
La fourchette indicative de prix est commprise entre 13,93 E et 16,17 E par action.
