Introductions : Adverline sur Alternext aujourd'hui !
(Boursier.com) -- La société Adverline, régie publicitaire Internet, va faire son apparition ce vendredi sur Alternext, via une cotation directe.
Avant cette introduction, la société a réalisé un placement privé de 9,4 ME (dont 6 ME par augmentation de capital et 3,4 ME de cession), auprès d'une dizaine d'investisseurs qualifiés. Il s'est achevé le 4 mai. L'opération a été sursouscrite 3,25 fois. La société émettra 851.000 actions nouvelles et cèdera 488.011 actions existantes au prix de 7,05 euros par action. Le montant global de l'opération représente 9,4 millions d'euros et le flottant sera de 33,6%.
La société est valorisée 28 ME. En 2005, Adverline a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 ME (×2,1) pour un résultat net de 0,3 ME (×10,7).
Créée en 2000, Adverline est la régie publicitaire Internet d'"un des premiers réseaux de sites grand public français, représentant une audience de 10.405.000 visiteurs uniques (52,4% de couverture) et générant plus de 800.000.000 de pap par mois", est-il précisé.
La société est aussi présente dans le micro-paiement sous la marque Optelo.
