(Boursier.com) -- BNY Mellon fête le deuxième anniversaire du fonds BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) avec une performance nette de +13,22% (+6,47% annualisé) depuis son lancement.

Grâce à son excellente performance, S&P capital IQ a remonté la note du BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) de AA à AAA, un reflet de sa confiance croissante dans la stratégie commune avec la version en livres sterling du fonds.

Le fonds, un compartiment de BNY Mellon Global Funds plc, est géré par James Harries, directeur de l'investissement chez Newton Investment Management Limited*, filiale de BNY Mellon. James Harries est soutenu par Iain Stewart, Investment Leader - global funds, et six autres membres de l'équipe Real Return de Newton.

James Harries commente : "Ce contexte d'investissement se caractérise par un conflit continu entre le besoin des économies de se désendetter et les efforts des autorités pour ralentir le processus afin d'adoucir ses effets. De plus, nous considérons que de nombreux actifs sont convenablement évalués. Nous avons par conséquent constitué, au sein du portefeuille, un noyau d'actifs orientés rendements, composé d'actions d'entreprises soigneusement sélectionnées, rentables et solides, et d'obligations d'entreprises, permettant ainsi aux investisseurs de compenser le risque crédit."

James Harries poursuit : "Afin de permettre à ces investissements de générer des rendements à long terme, nous avons entouré ce noyau de positions compensatoires ou de dérivés réduisant la volatilité et limitant les pertes. Ces positions incluent des options sur indice, des dollars américains sous forme de contrats de change à terme ainsi que des actifs non libellés en euros, un peu d'or et de liquidités. Nous nous attendons à pouvoir utiliser ce cash à un niveau d'évaluation plus intéressant, même si le timing pour cela reste clairement incertain."

Anne-Laure Frischlander, directeur général de BNY Mellon Asset Management France indique: "Les perspectives pour les fonds multi-actifs à orientation mondiale, en particulier ceux avec des stratégies à rendement absolu, sont meilleures que jamais. En phase de désendettement significatif, les investisseurs vivent une transition vers un contexte d'investissement différent, caractérisé par des rendements plus bas et une volatilité accrue des prix des actifs. La flexibilité offerte par cette stratégie nous permet de rechercher à délivrer des profits attrayants tout en gérant le risque à long terme, des caractéristiques indispensables dans un tel environnement. En France, nous avons collecté plus de 100 millions d'euros en deux ans"

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