UFINVEST MULTIFONDS B
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La sicav de la semaine : Ufinvest Multifonds B

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(Boursier.com) — Le gérant

Amilton Asset Management est une société de gestion indépendante, détenue à 100% par ses dirigeants. La société est composée de 15 personnes dont 8 gérants et analystes et gère plus de 600 ME.

L'expertise d'Amilton AM se décline sur une offre diversifiée de solutions d'investissement et services financiers : fonds ouverts, gestion privée, fonds sur mesure, gestion institutionnelle, allocation d'actifs et family office.

La stratégie du fonds

Ufinvest Multifonds est un fonds d'allocation d'actifs ayant pour objectif de délivrer une performance équivalente aux marchés actions sur un cycle de marché tout en réduisant la volatilité par deux.

Le processus de gestion repose sur une approche top down permettant d'intégrer les actifs ayant le meilleur potentiel d'appréciation en fonction de l'environnement de marché. La construction de portefeuille se décompose en deux compartiments.

Un compartiment rendement stable représenté par des stratégies absolute return et obligataires. Un compartiment croissance via une exposition action.

La particularité de l'approche provient de la flexibilité de la poche croissance. A l'intérieur de chaque compartiment, l'équipe de gestion sélectionne soigneusement le support d'investissement le plus adapté (fonds, ETF, dérivé). Cette sélection découle d'un premier filtre quantitatif qui est suivi d'une analyse qualitative. L'exposition action varie en moyenne entre 30% et 80%.

L'horizon d'investissement recommandé est d'au moins 5 ans.

Portefeuille du fonds

A fin décembre, le portefeuille avait une exposition nette actions de 70%. L'allocation est diversifiée au travers de 26 fonds/ETF.

L'allocation fait apparaitre une allocation géographique équilibrée avec approximativement 30% Europe, 20% USA, 8.32% aux actions mondiales.

La composante rendement stable s'élève à 53% avec 30% sur des stratégies absolute return, 9% sur des stratégies obligataire flexible et 11% sur des stratégies diversifiées.

Enfin le portefeuille est exposé à 3% à l'or et 2.8% aux actions minières aurifères.

Les actifs sous gestion du fonds sont de 7,8 ME.

Performance et risque

Sur 5 ans, Ufinvest multifonds en hausse de 5,6% annualisé.

Sur les 6 derniers mois, la performance est particulièrement stable affichant une hausse de +7,23%. La volatilité est de 8,5%.

Enfin, le beta par rapport à Eurostoxx 50 ressort à 0,4.

Conclusion

Ufinvest Multifonds permet de bénéficier de la croissance des actions sans en subir toute la volatilité. L'approche de gestion et la gestion dynamique du risque sont intéressantes.

Le fonds se positionne donc comme un profil patrimonial comportant des moteurs de performance différents que des traditionnelles expositions obligataires et actions.

— ©2017, Boursier.com

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