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Wall Street : Wal-Mart et l'emploi américain pèsent sur les marchés

(Boursier.com) — Wall Street tangue ce jeudi, après des chiffres hebdomadaires particulièrement mauvais de l'emploi américain et des comptes sans relief de Wal-Mart. Texas Instruments a annoncé de son côté des restructurations passant par 1.700 suppressions de postes, ainsi qu'un recentrage en dehors des métiers "mobiles" (tablettes et smartphones). Les indices manufacturiers des antennes de la Fed à New York et Philadelphie sont quant à eux ressortis en contraction en novembre... Le DJIA abandonne actuellement 0,11% à 12.558 pts, alors que le Nasdaq perd 0,24% à 2.840 pts.

Le Département US au Travail vient d'annoncer que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, ont augmenté de 78.000 sur la semaine antérieure à 439.000. Un chiffre nettement moins bon qu'attendu puisque le consensus Bloomberg tablait sur 376.000 nouvelles demandes, et au plus haut depuis 18 mois. L'ouragan Sandy explique notamment cette vive hausse des inscriptions.

La moyenne à quatre semaines atteint 383.750 pour la période terminant le 10 novembre. Un chiffre en hausse de 11.750 par rapport à la semaine précédente.

Le taux de chômage indemnisé lors de la semaine close le 3 novembre atteint 2,6%, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs indemnisés sur la même période s'établit à 3,334 millions, en hausse de 171.000 par rapport à la semaine précédente.

D'après le gouvernement américain ce jeudi, l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2012 est comme prévu ressorti en augmentation de 0,1% en comparaison du mois antérieur. Hors alimentaire et énergie, la hausse atteint 0,2%, ici encore en ligne avec le consensus des économistes.

L'indice manufacturier "Empire State" de la Fed de New York pour le mois de novembre 2012 est ressorti en ligne avec le consensus, à -5,2 points, signalant donc une poursuite de la contraction de l'activité dans la région.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de novembre a plongé à -10,7 points, contre un consensus quant à lui légèrement positif. Ainsi, l'indice des conditions générales d'activité traduit une forte contraction en novembre, après une modeste expansion en octobre. La lecture d'octobre était la première à ressortir positive depuis avril 2012.

Jeffrey Lacker, Charles Evans, Richard Fisher et Charles Plosser de la Fed s'exprimeront durant la journée, mais c'est surtout l'intervention du président de la Banque, Ben Bernanke, qui retiendra l'attention ce soir ("HOPE Global Financial Dignity Summit", discours sur les marchés immobiliers et mortgage).

Applied Materials, Autodesk, Dell, Dollar Tree, GameStop, Gap, Intuit, Target, Viacom et Wal-Mart publient ce jour leurs derniers résultats trimestriels à Wall Street.

VALEURS DU JOUR

NetApp (+11%) a publié au titre de son second trimestre fiscal, un bénéfice de 110 M$ et 30 cents par titre contre 166 M$ et 44 cents par action un an avant. Les revenus totalisent 1,54 Md$ contre 1,51 Md$ un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 51 cents. Le consensus tablait sur un bpa de 48 cents. Sur le trimestre en cours, l'acteur américain du stockage de données prévoit un bpa ajusté compris entre 0,53$ et 0,88$ pour des revenus allant de 1,58 Md$ à 1,68 Md$.

PetSmart (+6%). Le groupe de Phoenix, détaillant en produits animaliers, a annoncé pour le 3ème trimestre un bénéfice net de 82 M$ et 75 cents par titre, contre 56 M$ et 50 cents par action un an plus tôt. Les revenus se sont appréciés de 9% à 1,63 Md$. Le consensus était de 63 cents de bpa pour 1,62 Md$ de chiffre d'affaires. A magasins comparables, la croissance a représenté 6,5%. Le groupe table sur un bpa annuel allant de 3,47 à 3,51$, contre un consensus de 3,4$ environ.

News Corp (stable), le groupe de Rupert Murdoch, serait sur le point d'acquérir une part minoritaire au sein du réseau régional de sports de New York, YES, d'après le Wall Street Journal, qui évoque une valorisation globale du réseau de 3 milliards de dollars dans le cadre du "deal" supposé. News Corp rachèterait 40% du réseau auprès de Goldman Sachs et Providence Equity Partners.

Texas Instruments (+1%) a annoncé les suppressions de 1.700 postes, afin de réduire ses dépenses de 450 M$ environ par an. Le groupe américain désire se concentrer sur les composants destinés à l'automobile, à l'industrie et à d'autres appareils. Les coûts associés aux réductions d'effectifs sont chiffrés à 325 M$, essentiellement sur le trimestre en cours. Texas Instruments veut par ailleurs sortir des activités moins rentables, abandonnant les commandes concernant les "puces" pour tablettes et smartphones, marché dominé par Apple et Samsung.

En septembre, TI avait déjà annoncé son intention d'arrêter les investissements coûteux sur les marchés trop concurrentiels des smartphones et tablettes. Wall Street avait alors spéculé sur une vente pure et simple de l'unité OMAP dédiée notamment aux processeurs mobiles. Les mesures de licenciements annoncées représentent 5% des effectifs de la firme d'Austin. TI devrait tout de même continuer de vendre des "puces" pour les tablettes Kindle d'Amazon.

Wal-Mart (-4%), le leader de la grande distribution, a publié pour son 3ème trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,08$, confirmant par ailleurs le haut de fourchette de sa guidance annuelle. Le groupe se dit bien positionné pour la saison des fêtes. Les ventes trimestrielles sont ressorties toutefois un peu courtes, à 113 Mds$, en augmentation de 3,4%, avec une timide hausse de 1,5% à magasins comparables pour Walmart US. Le consensus était de 1,07$ de bénéfice par titre et 115 Mds$ de chiffre d'affaires. Le bénéfice annuel par action est attendu entre 4,88 et 4,93$, contre une guidance antérieure allant de 4,83 à 4,93$. Le bpa de l'année précédente était logé à 4,54$.

Pour le trimestre clos, le profit opérationnel a grimpé de 4% à 6,1 Mds$. Le bénéfice des opérations continues, part du groupe, est ressorti à 3,6 Mds$ au 3ème trimestre, en croissance de 9% en glissement annuel. A 1,08$, le bpa se compare au niveau de 97 cents affiché l'an dernier. A ce stade de l'année, le groupe a rendu 8,7 Mds$ aux actionnaires par dividendes et rachats d'actions. Pour la période allant du 27 octobre 2012 au 25 janvier 2013, Walmart US table sur une croissance à magasins constants allant de 1% à 3%.

Target (+1%) a également annoncé ses résultats du troisième trimestre. Ses bénéfices sont de 637 M$ (0,96$ par action), contre 555 M$ (0,82$ par action) un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 0,90$, contre 0,86$ un an avant. Ses ventes montent de 3,4% à 16,6 Mds$, et progressent de 2,9% à magasins comparables. Sur le T4, Le Groupe vise un bpa entre 1,64 et 1,74$.

Dollar Tree (+3%), le détaillant américain, a publié pour son 3ème trimestre un bénéfice dilué par action de 68 cents, dopé par un gain exceptionnel sur cession. En dehors du gain, le bpa aurait augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre 51 cents. Les revenus consolidés ont progressé de 8% à 1,72 Md$, avec une hausse de 1,6% à magasins constants. Le consensus était de 49 cents de bpa pour 1,73 Md$ de chiffre d'affaires. Le groupe table sur des ventes du 4ème trimestre logées entre 2,2 et 2,26 milliards, pour un bénéfice dilué par action allant de 97 cents à 1,02$.

Viacom (+4%) a publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2012. Son résultat des opérations poursuivies ressort à 643 M$ (1,24$ par action), contre 576 M$ (1$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 1,21$, en hausse de 14%, contre 1,06$ sur la même période de l'exercice précédent, et 1,17$ de consensus. Ses revenus reculent de 17% à 3,36 Mds$, contre 3,41 Mds$ de consensus.

GameStop (+5%) vient de dévoiler ses résultats du troisième trimestre. Ses ventes sont de 1,77 Md$, contre 1,95 Md$ sur la même période de l'exercice précédent, et 1,79 Md$ de consensus. Les ventes à magasins comparables sont quant à elles en baisse de 8,3%. Le bpa ajusté ressort à 0,38$, contre 0,32$ de consensus. La perte nette s'élève à 624 M$ (5,08$ par action), contre un bénéfice de 53,9 M$ (0,39$ par action) un an avant. Sur le T4, le groupe anticipe des ventes à magasins comparables dans une fourchette d'évolution allant de -7% à +1%. Le bpa est quant à lui attendu entre 2,07 et 2,27$.

— ©2012-2014, Boursier.com

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