(Boursier.com) -- Wall Street tente de reprendre le chemin de la hausse après des chiffres assez mitigés de la consommation outre-Atlantique. Les ventes de détails de mai et les prix à la production sur la même période confirment en effet le ralentissement économique aux Etats-Unis. Plusieurs établissement financiers ont d'ailleurs revu à la baisse leur projection de croissance pour le deuxième trimestre. Les opérateurs se montrent d'autant plus prudents avant les élections législatives en Grèce sur fond de tensions persistantes en zone euro. Le DJIA prend actuellement 0,01% à 12.575 pts, alors que le Nasdaq rend 0,02% à 2.842 pts. Le S&P500 est stable à 1.324 pts.
La consommation américaine était encore en berne en mai 2012, avec des ventes de détail annoncées ce mercredi en repli de 0,2%, conformément au consensus, après -0,2% en avril (+0,1% auparavant estimé pour avril). Hors automobile, les ventes ont également baissé de 0,2% en mai, contre -0,1% de consensus et après -0,2% en avril. Hors automobile et essence, enfin, les ventes de détail aux USA pour le mois de mai sont ressorties en déclin de 0,1%.
D'après le gouvernement américain ce mercredi, l'indice des prix à la production pour le mois de mai 2012 a reculé de 1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,6% de consensus de place. Hors alimentation et énergie cette fois, le PPI a augmenté par contre de 0,2%, en ligne avec le consensus de marché.
D'après le gouvernement américain ce mercredi, les stocks des entreprises aux USA pour avril 2012 ont augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus de place. Les ventes ont progressé quant à elles de 0,2% en avril, sur le même rythme qu'en mars.
D'après le dernier rapport hebdomadaire dévoilé par le Département à l'Energie américain, les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 0,2 million de barils pour la semaine close au 8 juin 2012, à 384,4 millions de barils. Le consensus tablait sur une baisse de 1,4 million de barils. Les stocks d'essence ont eux baissé de 1,7 million de barils quand le consensus attendait une hausse de 1,1 million de barils. Enfin, les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont reculé de 0,1 million de barils contre une progression de 1,3 million de barils anticipée par le consensus.
VALEURS DU JOUR
Dell (+4,1%), le géant texan des PC, a annoncé mardi soir, après la clôture de Wall Street, des plans de dividendes à partir du 3ème trimestre fiscal clos en octobre. Le Groupe de Round Rock payera pour commencer un coupon annuel de 32 cents par titre, représentant environ 3% de rendement...
Yahoo (-0,5%), le portail Internet californien, a annoncé la formation d'un partenariat avec CNBC pour le partage de contenus. CNBC offrira des articles et vidéos sur Yahoo Finance, tandis que les deux alliés concevront ensemble des vidéos originales apparaissant sur Yahoo et CNBC.com, ainsi que sur certains appareils mobiles.
JP Morgan (+2,4%). Jamie Dimon, le directeur général de JP Morgan Chase, est entendu ce mercredi par un panel du Sénat à propos de la perte de trading massive de plus de 2 Mds$ enregistrée par la banque américaine sur des positions risquées. Dans un témoignage préparé, le patron de la banque américaine explique qu'à l'image de nombreux de ses homologues, JP Morgan possède davantage de dépôts que de prêts : à la fin du trimestre, l'établissement disposait d'environ 1.100 Milliards de dollars de dépôts et 700 Milliards de dollars en prêts.
Le directeur de la banque d'investissement (CIO), ainsi que la branche qui s'occupe des liquidités de la banque, investit l'excédent de trésorerie dans un portefeuille qui comprend des bons du Trésor, des valeurs mobilières, des titres mortgage de haute qualité, de la dette d'entreprises et d'autres actifs nationaux et étrangers. Ce portefeuille sert comme une source importante de liquidités. Il sert également comme un véhicule important pour la gestion des actifs et passifs de la société consolidée. En bref, l'essentiel de la responsabilité du CIO est de gérer environ 350 Mds$ de portefeuille d'une manière conservatrice, explique Jamie Dimon. Le but principal du CIO est d'investir le passif excédentaire et de gérer les taux d'intérêt à long terme et l'exposition au risque de change. Il maintient également un portefeuille plus petit de crédit synthétique dont l'objectif original est de protéger, ou couvrir, la société contre un événement systémique, comme une crise financière.
La perte de 2 Mds$ en question s'est déroulée dans une zone en dehors de la responsabilité du CIO: le portefeuille de crédit de synthèse. Ce portefeuille a été conçu pour générer des rendements modestes dans un environnement de crédit favorable et des rendements plus importants dans un environnement de stress. Et comme la crise financière s'est renforcée, le portefeuille a fonctionné comme prévu...
Philip Morris International (+1,6%) a annoncé la mise en place, le 1 août 2012, d'un nouveau programme de rachats d'actions portant sur 18 Milliards de dollars sur 3 ans. Les rachats d'actions devraient s'élever à 6 Mds$ en 2012. Par ailleurs, le conseil d'administration du Groupe a annoncé un dividende trimestriel de 0,77$ par action qui sera versé le 12 juillet prochain aux actionnaires enregistrés avant le 27 juin 2012.
Bank of America (+1,1%). Le directeur financier de Bank of America, Bruce Thompson, a confié que l'établissement bancaire américain prévoyait de réduire de 40 Mds$ environ sa dette de long terme sur le second trimestre. BofA entend ainsi économiser 230 M$ de dépenses d'intérêts par trimestre, précise l'agence Reuters.
Morgan Stanley (-0,1%) est totalement concentrée sur son objectif de réduction des coûts et est en passe de réduire ses dépenses de 500 M$ cette année, a déclaré mardi son directeur général James Gorman. Gorman, qui s'exprimait lors d'une conférence à New York, a également réitéré l'objectif de réduire les coûts de la banque de 1,4 Md$ chaque année sur le long terme. La banque d'investissement doit notamment permettre d'atteindre ces objectifs grâce à la fusion des centres de données et des bureaux de gestion de patrimoine, qui permettra, entre autres, de réduire les coûts immobilier. La banque surveille également de très près la taille de sa masse salariale globale.
US Airways (+7,5%) entend déposer un dossier devant les autorités de la concurrence américaines dès juillet en vue d'une fusion avec AMR, maison mère d'American Airlines, qui a déposé le bilan fin novembre, selon des sources proches du dossier citées par Reuters. US Airways entend obtenir le feu vert des autorités de la concurrence pour rassurer les créanciers d'AMR. Peu de temps après la mises sous chapitre 11 d'AMR, US Airways a commencé à approcher la société pour une éventuelle fusion. Mais la direction d'American Airlines a toujours privilégié une "restructuration réussie" et une sortie de la faillite comme entreprise autonome plutôt qu'une fusion avec son homologue.
Nucor (+0,8%), le sidérurgiste américain, a abaissé ses prévisions financières pour le second trimestre fiscal. Sur le trimestre clos fin juin, la firme de Caroline du Nord dit anticiper désormais un bpa allant de 35 à 40 cents, contre un consensus de 52 cents. Le Groupe se dit victime de la concurrence des aciers importés à bas prix.
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