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Pré-ouverture Wall Street : en hausse après une nouvelle série de trimestriels

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(Boursier.com) — Wall Street est attendu en légère hausse en pré-séance ce mercredi, après une nouvelle série de publications trimestrielles plutôt solides. Les chiffres des mises en chantier de logements ressortent sans relief, mais les permis de construire sont supérieurs aux attentes...

Selon le rapport gouvernemental du jour aux USA, les mises en chantier de logements pour le mois de septembre 2016 se sont établies sur un rythme de 1,047 million d'unités, contre 1,18 million de consensus et 1,15 million pour la lecture révisée du mois d'août. Les permis de construire, par contre, n'ont pas déçu. Ils s'établissent sur un rythme de 1,225 million d'unités, contre 1,165 million de consensus de place et 1,152 million un mois avant.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'octobre 2016 sera connu à 16 heures (1,9% en septembre). Le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains sera annoncé à 16h30. Le Livre Beige économique de la Fed sera enfin dévoilé à 20 heures.

Intel, Yahoo et Linear Tech annonçaient hier soir leurs trimestriels. Abbott, Halliburton, Morgan Stanley, Reynolds American, Seagate, St. Jude, Tupperware ou US Bancorp, ont publié avant bourse ce jour à Wall Street. American Express, Citrix, eBay, Mattel ou Xilinx, annonceront ce soir, après la clôture.

VALEURS DU JOUR

Intel a dégagé un bénéfice net de 3,38 milliards de dollars, soit 80 cents de bénéfice net par action (bnpa) en données ajustées pour le troisième trimestre, contre 3,11 Mds$ un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe de Santa Clara, en Californie, a progressé de 9% à 15,78 Mds$, soutenu par l'amélioration du marché des PC et la croissance de ses activités de centres de données et d'informatique dématérialisée ('cloud computing'). Ces chiffres sont supérieurs aux attentes du consensus d'analystes compilé par Thomson Reuters qui était de 73 cents de bnpa ajusté, pour des ventes de 15,58 Mds$.

Au T4, Intel prévoit un chiffre d'affaires de 15,2 à 16,2 Mds$. En milieu de fourchette (15,7 Mds$), ce chiffre est légèrement inférieur aux attentes du consensus (15,87 Mds$). En outre, la marge brute est attendue pour le trimestre en cours à environ 63%, en baisse par rapport au T3 (64,8% sur une base non-GAAP).

Yahoo! a annoncé un bénéfice ajusté meilleur qu'attendu au troisième trimestre 2016. Le bénéfice net, part du groupe, a augmenté à 162,8 millions de dollars, soit 17 cents par action, contre 76,3 M$ (huit cents par action) un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 20 cents, soit six de plus que le consensus ! Le chiffre d'affaires a progressé de 6,5% à 1,31 Mds$, très légèrement supérieur au consensus Thomson Reuters I/B/E/S qui était logé à 1,3 Md$. Après déduction des commissions reversées aux sites partenaires, le chiffre d'affaires recule cependant de près de 15%, à 857,7 M$.

Les revenus de la division 'Mavens', qui regroupe les activités de croissance comme la vidéo et le mobile, ont crû de 24,2%, à 524 M$, a précisé Yahoo. En revanche, les revenus tirés du moteur de recherche ont chuté de 14,1% à 752,5 M$.

L'amélioration des bénéfices pourrait donner un peu de marge de manoeuvre à la direction pour négocier la vente de ses activités Internet à l'opérateur télécoms Verizon. Ce dernier avait déclaré la semaine dernière que le piratage, qui a touché au moins 500 millions de comptes de messagerie de Yahoo en 2014, pourrait avoir un impact important sur ce projet d'acquisition de 4,83 Mds$, voire le remettre en cause.

Linear Technology. Les actionnaires du groupe ont approuvé le rapprochement du groupe avec Analog Devices. Analog avait annoncé en juillet le rachat programmé de Linear pour 60$ par titre, soit un montant total de près de 14,8 Mds$. Linear a également annoncé hier soir ses trimestriels. Le bpa a manqué de peu le consensus. Pour le 1er trimestre fiscal, le bénéfice net est ressorti à 115 M$ soit 47 cents par titre, alors que le bpa ajusté s'est élevé à 53 cents, contre 54 cents de consensus. Les revenus du groupe californien, concepteur de circuits, ont totalisé 374 M$ sur la période, contre 378 M$ de consensus.

Apple aurait donc réassigné ou laissé partir des centaines de membres de l'équipe dédiée à la conception de l'Apple Car, selon Bloomberg. Le groupe à la pomme entendrait désormais se concentrer sur la création d'une plateforme dédiée à la conduite autonome, plus probablement en partenariat avec des constructeurs existants. Il y aurait encore la possibilité qu'Apple rachète un constructeur, explique le 'Barron's', rappelant qu'Apple dispose du cash pour racheter n'importe qui dans le secteur. McLaren serait une opportunité intéressante pour Apple, expliquait d'ailleurs ce même 'Barron's' le mois dernier.

Le Barron's rappelle à juste titre que le marché automobile est difficile, et ne génère traditionnellement pas les marges généreuses auxquelles Apple est habitué sur ses produits électroniques. Ainsi, la marge nette d'Apple se situe à 23%, là où les marges nettes de Ford ou GM ne sont que de 5%. Par ailleurs, un groupe comme Tesla est quant à lui déficitaire chaque année depuis cinq ans. Pour le Barron's, Apple et Google ont une grande contribution à apporter au secteur, mais leur temps serait mieux utilisé dans l'intelligence artificielle ou les nouvelles interfaces intérieures de poste automobile, plutôt... que dans les moteurs ou les volants.

Halliburton, le colosse des services pétroliers, a publié pour le trimestre clos des revenus stables séquentiellement en comparaison du précédent trimestre, totalisant 3,83 Mds$ contre 3,88 Mds$ de consensus de place. Pour le T3 2015, les revenus étaient de 5,58 Mds$. Le bénéfice dilué par action est néanmoins positif de 1 cent, contre -7 cents de consensus. Le bénéfice opérationnel est ressorti dans le vert à hauteur de 128 M$, tandis que le cash flow des activités opérationnelles de ce troisième trimestre a atteint plus de 1 Md$. Le bénéfice net part du groupe est de 6 M$ sur ce trimestre clos fin septembre 2016, contre -54 M$ un an avant.

Morgan Stanley vient de dévoiler un bénéfice trimestriel par action de 81 cents, contre 63 cents de consensus de place. La banque d'affaires a affiché sur le troisième trimestre 2016 des revenus de 8,9 Mds$, contre 7,8 Mds$ un an plus tôt et environ 8,2 Mds$ de consensus de place. Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 1,6 Md$ soit 81 cents par action, contre 1 Md$ et 48 cents par titre un an auparavant. Hors 'DVA' sur le trimestre comparable de l'an dernier, les revenus auraient été de 7,3 Mds$ et le bénéfice pdg de 740 M$.

US Bancorp, établissement financier américain basé à Minneapolis, a annoncé pour son troisième trimestre 2016 un bénéfice net de 1,5 Md$ soit 84 cents par titre, en ligne avec les attentes de marché, contre 1,49 Md$ et 81 cents par action pour le troisième trimestre 2015. Les revenus trimestriels ont totalisé plus de 5,3 Mds$, ce qui ressort également très proche des attentes du consensus.

Reynolds American a annoncé pour son troisième trimestre 2016 un bénéfice par action en croissance de 30% en glissement annuel à 60 cents, ainsi qu'un bpa ajusté de 61 cents en hausse de 11%. Les revenus se sont appréciés de 1% à 3,21 Mds$. Le consensus était de 65 cents de bpa trimestriel pour 3,31 Mds$ de revenus. Le bénéfice net consolidé se monte à 861 M$ (+31%), alors que le profit ajusté s'élève à 875 M$ (+12%). Le groupe resserre ses estimations 2016 de bpa ajusté entre 2,27 et 2,33$, ce qui traduirait une croissance de 15% à 18% en comparaison de 2015.

Tupperware a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice net de 49 M$ soit 96 cents par action, contre 36 M$ et 72 cents par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 87 cents, contre 80 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 522 M$, contre 521 M$ un an avant et 530 M$ de consensus. Le groupe table, pour le quatrième trimestre, sur une croissance de 5-7% et un bpa allant de 1,34 à 1,39$ (consensus 1,44$).

St. Jude, acteur américain du marché des équipements médicaux, a annoncé pour son troisième trimestre 2016 des revenus de 1,5 Md$, en augmentation de 12% en glissement annuel et de 2% à comparable et devises constantes. Le bénéfice dilué par action est ressorti à 73 cents, en repli de 3% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 99 cents, en croissance de 5% à devises constantes. Le consensus était logé à 1,01$ de bpa ajusté pour 1,5 Md$ de revenus. du fait de la fusion attendue avec Abbott, St. Jude Medical ne fournit pas de guidance financière pour l'exercice 2016.

Abbott a annoncé pour son troisième trimestre 2016, clos fin septembre, des ventes mondiales totalisant 5,3 Mds$, en croissance de 3%. Le bénéfice dilué par action des opérations continues (GAAP) est ressorti à -24 cents, du fait d'un ajustement de -66 cents lié à l'investissement dans Mylan. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé quant à lui à 59 cents, en haut de fourchette de la 'guidance'. Le consensus était de 58 cents de bpa ajusté pour 5,29 Mds$ de revenus. Abbott a révisé son estimation de bpa annuel GAAP des opérations continues entre 59 et 61 cents, et resserré sa guidance de bpa ajusté 2016 entre 2,19 et 2,21$, ce qui dépasse les prévisions initiales.

Seagate a fait état, pour son 1er trimestre fiscal 2017, clos fin septembre 2016, de revenus de 2,8 Mds$, pour une marge brute de 28,6% et un bénéfice net de 167 M$. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 55 cents. En base non-GAAP cette fois, la marge brute s'est élevée à 29,5% pour un bénéfice net de 299 M$, soit 99 cents par titre. Le consensus était de 79 cents de bpa ajusté pour 2,79 Mds$ de revenus trimestriels.

— ©2016, Boursier.com

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